2018中国稀土贸易定价地位及其成因的实证分析

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稀土是我国的优势资源，就如同中东拥有丰富的石油资源一样，在稀土资源上中国得到了上帝的眷顾。但在国际市场上资源优势并不等于价格优势和贸易优势。虽然在缺乏资源优势的国际石油市场、铁矿石市场上，我们不得不接受国际市场的垄断高价，但在拥有资源优势的稀土市场上，我国并没有因为资源优势而获得价格优势和贸易优势，仍然只能接受国际市场的垄断低价，出现了定价权缺失的稀土悖论。近年来，虽然我国在稀土资源出口方面采取了一系列的贸易、税收、环保等管制甚至行政干预措施，稀土价格一度大幅上涨，但这并不能说明我国稀土资源的价格优势和贸易优势地位已经建立。大量证据表明，我国稀土资源的国际定价地位正在遭受来自国际政治、经济等多方的威胁。因此，科学分解稀土资源国际贸易地位的影响因素，正确评价稀土资源出口管制政策或手段的可行性与有效性，对制定和完善我国稀土资源国际经贸政策，真正掌握国际稀土市场的定价主导权，提高我国稀土资源国际贸易地位具有重要的现实指导价值。
一、文献综述
国内外学者对中国稀土资源贸易关注已久，从经济学层面上研究的问题主要集中在中国稀土定价权的相关原因分析和对策建议上。代表性的观点主要有：（1）过度竞争说：稀土产业小而分散，厂商之间的恶性竞争而导致相互压价，相关对策为提高稀土行业集中度（廖泽芳，2011）。（2）市场失衡说：国际稀土市场供需严重失衡，产量大大超过市场需求量而导致价格失真，相关对策为控制稀土开采力度，增加稀土资源战略储备（黄继炜，2011）。（3）价值链低端说：我国稀土产业开采技术高但应用技术低，产品处在价值链低端而导致定价权缺失，相关对策为增加科技投入，提高稀土产品出口的附加值（徐毅鸣，2012；张矿明等，2010）。（4）市场缺失说：稀土资源市场发育不全，缺乏稀土期货市场而出现价格扭曲，对策为在中国逐步建立起完备的稀土期货交易市场（周代数，2011；周晓唯等，2012）。（5）国际博弈说：稀土资源贸易国之间的博弈地位不对称而导致长期低价，相关对策为建立稀土出口价格联盟（曾先锋，2012；方建春，2011；刘慧芳，2011）。（6）其他稀土贸易政策说：汇率传递和配额政策的价格效应证明了政府政策、汇率、出口配额等都是造成我国稀土贸易地位不对称的重要原因，寡头国资源税可以显著地转嫁到国际市场，从而增加稀土出口的贸易利得（王正明、张许静，2012）等。
综上所述，学者们对中国稀土定价权缺失的定量分析还是相对薄弱的，大量的研究文献主要集中在定性分析上，并且在理论研究中，对稀土资源定价地位的科学界定，特别是从稀土产业优化升级角度进行的研究还是不够的，在实证研究中，将资源税、产业结构、市场集中度等因素综合在一起进行定量分析的研究也是没有的。本文在科学界定稀土定价地位并构建相应评价指标的基础上，特别提出了稀土定价地位指标和产业结构指标，同时综合考虑稀土产业市场集中度、产业结构指数、资源税等方面进行分解研究，最终形成提升稀土资源定价地位的对策建议。
二、中国稀土资源国际定价地位解析
资源定价地位主要表现为定价权状况，但定价权并不是反映定价地位的唯一指标，其他指标还有资源储备水平、生产经营状况等。此外，定价权作为市场势力的一种表现形式，需要从价格水平、价格贸易条件和权商指数等不同方面进行反映。因此，为了更好的描述稀土资源的定价地位，本文从稀土出口价格、稀土生产与储备地位、稀土价格贸易条件指数、稀土定价权的权商指数四个方面进行分析。
（一）中国稀土资源出口价格
本文选择2001～2011年HS分类标准中的HS2846（稀土金属及其混合物的化合物）和HS280530（稀土金属及其合金）出口作为研究对象，原因在于中国稀土出口产品主要是这两类产品，计算这两类产品的出口均价能够较好地反映稀土出口现状。
如表1和图1所示，从2000～2009年，稀土出口价格时涨时跌，但波动都不是很剧烈，到2010年下半年我国稀土价格开始大幅上涨，直到2011年上半年，此后，2011年7月稀土价格开始出现逆转下降。分析原因，2009年之前稀土价格的长期低迷，主要是由于稀土市场供大于求；2010年和2011年稀土价格的大幅上涨，主要是由于我国对稀土问题的高度重视并陆续出台了一系列的调控措施，当然在这其中也不乏囤积炒作的因素，所以这种上涨并不能持续稳定，随着国际市场需求的回落2011年下半年之后稀土价格又出现大幅的下降。
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（二）中国稀土的生产与储备地位
目前几乎所有的文献对稀土定价权的研究都是通过出口均价来反映的，但仅考虑出口均价并不能全面反映稀土资源的出口定价地位。比如，从稀土的生产与储备地位来分析，中国、美国、印度、澳大利亚等国家是世界上少数的几个主要稀土储量大国，相对而言我国所占份额最大，但近年来这一份额的变化却异常剧烈：1958年中国的稀土储量占到全球探明储量的90%，但在1994～2001年期间这一份额迅速下降到43%，在2002～2011年期间又进一步下降到36%左右。与此同时，中国稀土资源的开采速度却是惊人的快，这从稀土产量的变化上可以反映出来。在国际市场上，我国稀土产量所占的比重从2001年的87.72%增加到2011年的97.7%，属于稀土生产的单寡头国。同期我国稀土的出口额占比由2001年的62.35%增加到2011年的68.1%。据2009年美联储统计，全世界稀土储量美国占13%，澳大利亚5.4%，印度3.1%，而近年美国、澳大利亚的稀土产量几乎为零，他们早就认识到稀土资源战略储备的重要性，稀土消费全部都依赖进口，所以到2011年他们的稀土储量几乎没有变化，而中国则廉价供应了世界稀土需求量的95%。因此，从稀土生产与储备相对比的角度来分析稀土的定价地位，结论是我国稀土的定价地位非但没有提高，反而下降了，这与从出口均价变化上所得出的结论是完全不一致的。
（三）中国稀土价格贸易条件指数
再从稀土资源进出口价格关系来看，以HS280530为例，虽然出口均价从2010年的28.53美元/kg上涨到2011年的186.29美元/kg，但是2011年它的进口价却高达377美元/kg，即中国稀土出口价格的上涨幅度远远低于中国稀土进口价格的上涨幅度，这进一步说明仅仅分析出口均价的涨跌