2018中俄跨境电子商务发展现状及SWOT分析

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在经济全球化背景下，中俄两国作为重要的战略合作伙伴，加强贸易往来与合作对双方经济发展具有重要的战略意义。跨境电子商务提供虚拟平台，有效地实现对物流、资金流等资源的整合，是加快贸易合作的新型模式，对于促进中俄跨境贸易发展具有现实意义。
一、中俄跨境电子商务发展现状及特点
（一）中俄跨境电子商务发展现状
1?俄罗斯跨境电子商务市场快速发展
俄罗斯电子商务发展相对较晚，具有很大的上升空间。据俄罗斯相关部门报道，2015年俄罗斯电子商务市场发展势头良好，增速达7%，营业额约为7500亿卢布；跨境电子商务增速为5%，营业额约为2200亿卢布，约占其电子商务市场的1/3。从2015年开始,俄罗斯政府着重发展互联网经济和跨境贸易，统计显示，2014年俄罗斯跨国B2C市场规模已扩大到约50亿美元，其中来自中国的商品最受俄罗斯消费者欢迎，全年俄罗斯电子商务市场上的三大购物网站平台阿里巴巴、eBay和亚马逊完成的全部销售订单中约70%来自中国。
2?中俄海关积极合作，推动跨境电子商务发展
为推动中俄跨境电子商务发展，中俄海关积极合作。于2014年8月8日在绥芬河波格拉尼奇内、东宁波尔塔夫卡口岸启动监管结果互认试点，大大节省了货物通关时间，提升了贸易便利化水平。同年9月中俄双方确定了绿色通道项目，给予企业优惠通关便利措施，大幅缩减了清关手续和货物检查时间。2015年4月，中俄跨境电子商务通关服务平台在绥芬河正式开通，标志中俄跨境电商服务平台全面升级。同年9月3日，中俄海关签署了《中华人民共和国海关总署和俄罗斯联邦海关署关于集装箱运输商品供应链安全和贸易便利的议定书》，旨在通过中俄双方在物流监管信息方面的资源共享和互换，提高海关的作业效率，加快货物的通关时间。
3?中国电子商务企业加速布局俄罗斯市场
据有关部门统计， 2015年中国电商企业在俄罗斯的市场份额较2014年增长了约30倍，达到57%。预计未来中国电商企业仍将以30%的速度继续保持增长的态势。在俄罗斯电子商务市场上，阿里巴巴旗下的全球速卖通（AliExpress）以其实惠的价格和丰富的商品迅速打开市场。2014年，全球速卖通以1590万的月访问量成为俄罗斯电子商务市场排名第一的购物网站，大幅超过了俄罗斯本土电商Ozon?ru和国际电商平台eBay?com。2015年6月，速卖通在俄罗斯成立分公司。据俄罗斯电子商务企业协会分析，速卖通成为俄罗斯2015年最受欢迎的网络商店，速卖通每月独立访问者数量达到2380万人,其中俄罗斯用户占总用户数的15%。从用户规模看，在阿里巴巴批发业务中，俄罗斯是继美国和中国后第三大市场。同时，京东商城的跨境电商平台京东全球售的俄语站于2015年6月正式开通，并与俄罗斯快递企业SPSR-Express签署合作协议，建设、优化俄罗斯市场的物流服务。比价网分析师彼得罗夫斯基认为，5年内京东有望占领20%的俄罗斯电商市场。
（二）中俄跨境电子商务发展的特点
1?行业结构以平台类为主
目前，中俄跨境电商模式主要有两种类型，一种是地方政府搭建电子商务服务平台，如中俄跨境电子商务综合服务平台、中俄跨境电子商务通关服务平台、中俄跨境电商公共服务平台等，这类平台提供通关政策、业务信息等咨询服务，较少开展具体的贸易经营活动。另一种是以速卖通、阿里巴巴、京东、敦煌网等平台型电商企业为主，提供销售、支付、物流等一系列服务。近年来，以打开套娃、俄品多、俄优选为代表的对俄进口电子商务平台开始上线，但是市场规模仍然较小。
2?贸易结构以日用品、消费电子类产品为主
由于中俄两国在资源结构和经济结构上的差异和互补性，中俄跨境电商贸易保持了传统贸易的特点，即以中国出口贸易为主，鞋类、服装、儿童用品及手机、电脑等3C类电子产品居多，2014年这几类商品占中俄跨境电商贸易的52%。
3?合作领域逐渐拓展到物流、支付等
为了促进中俄跨境电子商务的发展，中俄双方就跨境电商发展中的关键环节开展深入合作，特别是在物流方面。2013年10月，中俄两国知名快递公司、中俄跨境电子商务专家共同投资打造了对俄语系国家跨境电商物流企业俄速通，平台成为被卖家广泛认可的对俄物流专线服务商。莫斯科格林伍德国际贸易中心与俄速通投资建设了海外仓项目，使中俄跨境电商物流时效从2030天提升到27天。同时，中国电商积极迎合当地民众消费习惯，通过与Yandex支付合作，实现了移动端付款。物流、支付领域的深入合作为中俄跨境电商的进一步发展奠定了坚实的基础。
二、中俄跨境电子商务发展影响因素SWOT分析
（一）优势分析（Strength）
1?中国制造业相对完善和发达，产品价格低，品类全
俄罗斯轻工业发展相对落后，而我国具有完整的制造业产业链和产品品类，对俄具有比较优势。与西方国家相比，中国产品具有价格低、性价比高的优势。俄罗斯消费者通过跨境电子商务平台购物主要看重的是商品价格较低和更多样的商品品类，我国商品具备这样的优势，对俄罗斯消费者具有很大的吸引力。
2?中国电商企业跨境电子业务快速发展
近年来，跨境电商模式异军突起，据中国电子商务研究中心监测数据显示，2015年，中国跨境电商交易规模达5?4万亿，同比增长28?6%，涌现出了包括阿里巴巴速卖通、京东商城全球购等一批知名的跨境电子商务企业。同时，兰亭集序、米兰网、大龙网等一批新兴跨境电商迅速崛起。这些跨境电商企业通过提供信息服务、在线交易平台等多种形式开展对外B2B和B2C业务，并利用移动APP等信息技术开展多种跨境贸易方式，成为跨境电子商务市场中有力的竞争者。
（二）劣势分析（Weakness）
1?中国电商企业低价同质化竞争严重
为了应对激烈的市场竞争，获得更多的市场份额，包括速卖通在内的中国电商企业大多采用低价竞争策略。如2013年末，速卖通推出了俄罗斯团购活动，对此很多卖家指出活动参与规则十分严格，折扣要求也非常高，可谓是亏本赚吆喝。单纯依靠低价策略去争夺客户不具备可持续性，最终会导致企业竞争力下降。此外，目前大多数中国跨境电商的销售模式是典型的卖产品，由于大多数产品款式、功能、外形甚至价格高度趋同，用户选择余地非常大，难以培养客户忠诚度，不利于企业长期发展。
2?俄罗斯境内物流配送难度大、效率低
俄罗斯幅员广阔，横跨欧亚大陆，市场非常分散，物流配送难度较大、时间耗费过长。用最常见的邮政方式投递货物到俄罗斯，一般从中国境内到俄罗斯边境只需3天，清关需要10天，而俄罗斯国内的投递时效可能长达15天，前后用时大概28天。俄罗斯海关清关手续繁琐，关税混乱，甚至清关需专门的清关公司来代办。另外，俄基础设施、物流网络和邮政分检、投送等大都停留在多年前的水平，面对暴增的电子商务类包裹，处理能力和经验严重不足，导致货物大量积压。
3?俄罗斯电子支付普及率低，支付环节效率低
尽管近年来Yandex?Money等在线支付方式在俄罗斯得到了快速发展，但是俄罗斯人对在线支付仍存在不信任，货到付款仍是主要支付方式。其弊端是从买家下订单到合作方最终把现金划转给中国企业，时间长达23个月，资金回笼周期过长，给电商企业的运营增加了困难。
（三）发展机遇(Opportunity)
1?中俄经贸合作不断加深，中国跨境电商利好政策频现
随着中国一带一路、国际产能合作等战略的实施，特别是中俄全面战略协作伙伴关系的达成，中俄两国经贸合作进一步加深。为推动跨境电子商务区域协同发展，中俄两国签署了推动跨境电商合作备忘录，积极推进互联网+外贸战略。同时，中国政府相继出台政策鼓励跨境电商发展(见表1)，在政策面利好的环境下，跨境电商有望迎来爆发式增长。
2?俄罗斯跨境网购用户持续增加，跨境电商快速发展
俄罗斯有1?46亿人口，其中有9000多万的网络用户，是欧洲最大的互联网用户群。根据data insight统计，2015年俄罗斯网上购物总人数达到4000万，且至少有1500万人在国外的电商网站消费。据俄罗斯电子商务协会的调研，2016年第一季度，俄罗斯居民的跨境网购消费额高达700亿卢布，同比增长了两倍；俄罗斯居民跨境网购包裹的数量达到4800万件，是2015年同期的1?82倍，其中俄罗斯跨境网购商品约90%来自中国，交易金额占所有外国网络零售商的49%，中国电商平台成为俄罗斯人最爱逛的网店。
伴随着俄罗斯电商市场的蓬勃发展及中国政府对跨境电商的政策支持，越来越多的国内企业进入俄罗斯市场，这将为中俄跨境电子商务的发展带来强劲动力。
（四）面临的威胁(Threat)
1?俄罗斯货币贬值，经济前景不明朗
2015年受俄罗斯经济恶化、卢布贬值以及大宗商品价格下跌影响，中俄双边贸易总额较上年下降了27?8%，我国对俄出口额较上年下降了34?4%。2016年，俄罗斯经济并没有得到明显改善，部分外贸企业仍然对俄罗斯市场不看好。卢布贬值直接影响到中国跨境电商企业的对俄在线零售，部分对俄跨境零售的电商企业无法承受卢布贬值带来的压力，开始提价销售，导致不少顾客流失，网站的订单转化率也大幅下降。
2?欧美及俄罗斯本土电商的激烈竞争
随着俄罗斯电子商务市场的崛起，越来越多的国外电子商务企业进入俄罗斯市场。亚马逊、eBay等全球知名电商积极开展对俄跨境网购业务，2012年，全球有超过4亿美元的商品通过eBay平台销往俄罗斯。
此外，俄罗斯本土的电商网站快速发展，俄最大的电商平台Ulmart，2015年营业额达627亿卢布，同比增长11%，经营范围扩展至全俄240个城市。俄罗斯老牌电商Ozon主营图书、电子产品等，自1998年上线以来一直占据俄罗斯B2C领域首位。2004年成立的Wildberries是俄罗斯本土的鞋服及饰品在线销售平台，销售约10万款鞋类、服装以及品牌配件等。这些俄罗斯本土电商企业都成为中国跨境电商企业的有力竞争对手。
3?俄罗斯的本土保护政策
据独立贸易监控服务机构全球贸易预警(Global Trade Alert，GTA)发布的数据，2013年世界范围内俄罗斯发布的贸易保护主义政策最多，占到全球现有贸易保护主义政策的20%。2014年俄罗斯开始实施新的海关政策，向网购包裹征收10%的关税，同时加大了对免税入境的跨境网购包裹的条件限制，对超过限制条件的包裹征收其价值30%的关税。新海关政策的实施大大增加了中国跨境电商进入俄罗斯市场的压力。
三、中俄跨境电子商务发展的对策建议
（一）加大政策支持力度，规范中俄跨境电子商务贸易秩序
加强中俄跨境电商政策支持，是促进两国跨境电商贸易发展的重要基础。首先，建立健全中俄两国贸易合作的法律法规，特别是针对跨境电子商务发展中可能遇到的新问题，如信息安全、知识产权、税收等方面，从中俄两国实际出发，制定与国际贸易规则和标准接轨的法律法规，消除或减轻贸易保护政策的不利影响，为两国跨境电子商务贸易的长远发展奠定良好的基础。其次，针对中俄跨境电商发展中具体环节存在的问题，如支付结算、通关、物流等方面，两国税务、海关等相关部门应加强沟通与合作，修订、补充相关法规条文，促进跨境电子商务高效运行。
（二）转变跨境电商经营模式，提升中国企业对俄竞争力
面对激烈的市场竞争，中国跨境电商企业要转变单一的经营模式，提高与欧美及俄本土电商的竞争力。首先，加快实施中国跨境电商本土化战略。包括聘用当地工作人员，与俄罗斯本土物流运输企业合作等，跨越语言、文化、习俗等障碍促使企业经营方式更加适合俄罗斯国情。其次，加强与俄罗斯电子商务企业合作，优化营销机制。目前俄罗斯本土搜索引擎Yandex约占53%的市场份额，远高于Google的36%，社交网站VKontakte拥有超过1?2亿注册用户，中国企业应加强与这些俄本土企业的合作，充分利用俄罗斯电子商务市场发展特点，制定搜索引擎营销及社交营销等多种经营方案，更好地参与俄罗斯市场竞争。第三，打造跨境电商品牌，摆脱低价同质竞争局面。准确定位俄罗斯消费者需求，关注商品质量和消费体验，打造消费者满意的对俄电商品牌，提升企业核心竞争力。
（三）加强合作，打造对俄跨境电商物流大通道
首先，鼓励电商企业加强与俄罗斯邮政及快递企业合作。据统计，俄罗斯国内的DPD、DHL和俄罗斯邮政EMS承担了大约50%的运输量，具有价格相对便宜、包裹小、网点多、覆盖全的特点，非常适合当前中俄跨境电商中小企业多的特点。其次，地方政府加强合作，在中俄边境省市设置边境仓、海外仓及跨境电商物流园区，鼓励边境地区利用自身区位优势，打造对俄跨境电商陆路大通道。第三，搭建统一的对俄跨境电商物流综合服务平台，整合对俄跨境物流信息，提供跨国运输、仓储等物流服务。
（四）加快对俄跨境电商专业人才培养
中俄跨境电子商务发展是一项复杂的系统工程，需要从社会、经济、文化、习俗、国际规则等多方面入手，需要高素质的复合型人才做支撑。首先，通过灵活的人才吸引机制，吸引精通俄语及熟悉俄罗斯经济文化背景的国际人才加入到中俄跨境电商队伍。其次，中俄跨境电商企业加强重点环节的人员培训，特别是涉及到物流、通关、支付结算等环节。第三，形成产学研相结合的人才培养模式。通过高校专业设置、企业提供岗位以及政府政策支持三位一体的紧密结合，加强对俄跨境电商人才的系统性培养。
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