2018俄中石油天然气领域合作的前景展望

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　　摘要：目前，俄东部地区石油天然气产量持续增长，俄中合作是保持这种增长势头的重要前提条件。俄中天然气合作的优先方向是：通过西伯利亚力量管线向中国供气、合作建立液化天然气生产企业和开展天然气化工项目合作。俄中石油合作优先方向是：通过东西伯利亚一太平洋管线支线向中国供油、进行石油勘探和开采合作、开展石油化工项目合作。此外，俄中合作生产油气部门所需技术设备也是合作优先方向之一。这种合作既要考虑到双方的国家战略利益，也要考虑到地方的利益。　　关键词：俄罗斯.中国.石油.天然气　　石油天然气部门对于俄罗斯经济社会发展具有重要意义。该部门保障了俄罗斯财政税收收入的一半以上，俄外汇储备的主要部分是石油和天然气部门实现的。石油天然气部门对于产油地区经济社会发展具有非常重要的意义。同时，石油天然气部门在操作层面存在一系列问题（诸如生态问题、税基问题），无法为促进开采地区的稳定发展和实现潜在效益向现实利益转化创造必要的前提条件。　　一、俄东部地区石油和天然气综合体的发展　　目前，俄东部地区的石油和天然气开采量是持续增长的（见表1）。俄罗斯与亚太地区国家开展合作首先是与中国合作，是保持这种增长势头的极为重要的前提条件。2014年西伯利亚（包括西伯利亚联邦区和远东联邦区）的石油开采量达到7100万吨（约占俄罗斯石油开采总量的13.5%），天然气开采量为470亿立方米（约占俄罗斯天然气开采量的7.4%）。　　现在，东西伯利亚是俄罗斯石油和天然气开采量增长最迅速的产区。据预测，到2035年前，西伯利亚在俄罗斯石油和天然气综合体中的作用将继续增加。因此，在2035年前俄罗斯能源战略规划中，推测东西伯利亚的石油开采量将增至6100万～6900万吨（2030-2035年），远东联邦区石油开采量将增至3400万～3800万吨（总量将超过1亿吨）。在2035年俄罗斯东部地区的天然气开采量将超过1800亿立方米。结果是，俄罗斯东部石油的开采将占全俄开采量的20%多。　　在东西伯利亚将继续开发石油产区，包括克拉斯诺亚尔斯克边疆区西北部的瓦恩科尔斯克一苏祖恩斯基集群、埃文基的尤鲁布切诺一多霍姆斯基和库尤穆宾地区，以及在伊尔库茨克州和雅库特的东西伯利亚～太平洋石油管道沿线地区（上涅琼恩、塔拉干、中博杜沃宾、尤鲁布切诺一多霍姆斯基矿区）。远东继续实施萨哈林1号和萨哈林2号项目，并开始开采萨哈林岛大陆架上的新产地。　　对于西伯利亚经济发展来说，重要的不仅是碳氢原料开采规模的增长，还要增加石油天然气企业对石油服务业及相关部门和产品的需求。开发新的石油和天然气项目将导致钻探、建设和安装工作及对设备和材料需求量的增加。　　俄东部地区石油天然气行业的发展促进了广大地区社会经济的发展。东部地区石油天然气行业发展的最重要因素之一是加强与亚太地区国家的合作，首先是与中国的合作。实际上，俄罗斯非常感兴趣在石油天然气行业各领域开展与中国的合作，其中包括：　　向中国市场供应碳氢原料（石油、管道输送天然气、液化天然气）；　　俄罗斯和中国共同实施开采和加工碳氢原料的项目（包括石化产品）；　　在俄罗斯领土上建立联合企业，生产开采和加工碳氢原料的设备，也可以进口此类设备。　　目前，一系列项目正在实施，这些项目在上述几个方面已初具规模。　　二、天然气工业合作的优先方向　　（一）通过西伯利亚力量管线供应天然气　　天然气管道西伯利亚力量的建设和后续利用是发展天然气领域合作的一个关键因素。2014年，俄罗斯天然气工业股份公司和中国石油天然气集团公司签署了东线（西伯利亚力量天然气管道）供气合同。合同期限是30年，规定俄罗斯向中国输气量逐年增加，最终达每年380亿立方米。按照合同，供气从2019-2021年期间开始。这是俄气公司历史上最大的一笔供气合同，合同规定，在合同有效期将供气1万亿立方米。　　西伯利亚力量管线是伊尔库茨克和雅库特天然气开采中心的统一输气系统，将开采中心的天然气通过哈巴罗夫斯克输送到符拉迪沃斯托克。第一阶段将建成雅库特一哈巴罗夫斯克一符拉迪沃斯托克天然气管道的干线；第二阶段，将通过天然气管道使伊尔库茨克中心与雅库特中心实现联合。　　中方在很多方面的利益是与提高供气的安全性（比较而言是相对便宜的，例如，与液化天然气相比）相关的，并且管道输送为解决一系列生态问题创造了前提条件。俄罗斯从东部地区天然气工业发展中获得了巨大的社会经济效益。西伯利亚力量一期工程就需要1.1万余名工人和技术人员，在管道使用过程中将需要约3000人。　　俄气公司在国家东部地区业务的拓展为东西伯利亚和远东地区社会经济发展水平的提高创造了前提条件。须特别指出，建设天然气运输系统保障了天然气化的顺利实现。除此之外，建设新的天然气开采中心将提高当地居民的就业率。目前，俄气公司正在组织专门的教育机构培训专业人员，力促编制新的教育纲要。　　在俄东部地区，将要建成大规模天然气基础设施，这为西伯利亚经济发展提供了新机遇。在此情况下，应该考虑到，主要分布在俄罗斯欧洲地区和乌拉尔联邦区的冶金企业、钢管企业和机械制造企业得到了大量订单。对于俄罗斯天然气部门来说，与中国签订的该项协议为供气开辟了新的更有前景的方向，使传统的供气线路更多样化。　　在中国投资商参与下实施的另一个非常重要的天然气项目是建设生产液化天然气的工厂，产能为每年1650万吨，位于亚马尔半岛的南塔姆别伊斯基天然气田。根据2013年末的情况，该气田已探明储量达9270亿立方米。该项目由亚马尔液化天然气有限公司实施，其股东分别是：诺瓦泰克有限公司（60%）、法国托塔尔公司（20%）和中国石油天然气集团公司（20%）。　　2014年，亚马尔液化天然气有限公司与中国石油天然气集团公司签署了供应液化天然气的合同。合同规定，年供应液化天然气300万吨，期限是20年。　（二）天然气化工项目合作的发展前景　　天然气开采和运输能力的发展为组织新的加工生产创造了前提条件。东西伯利亚很多碳氢原料产地的资源都含有多种成分，因此，必须合理利用大量的伴生油气、乙烷、氦和天然气凝析油。　　按照俄天然气公司的计划，东西伯利亚开采的天然气大部分将被运往阿穆尔天然气加工厂进行加工。该厂是全俄最大的也是全世界最大的天然气加工企业之一，其计划年加工490亿立方米天然气。该工厂还大规模提取氦，年产达6000万立方米。　　阿穆尔天然气加工厂是在历史上最大的合同框架内从东线向中国供应天然气技术链条上的重要环节。雅库特和伊尔库茨克天然气开采中心开采的多种成分的天然气将通过西伯利亚力量天然气管道运往该工厂。在天然气加工厂，将从天然气中分解出乙烷、丙烷、丁烷、戊烷和氦，这些对于天然气化工和其他工业部门是十分珍贵的原料。被加工后的天然气将供应给中国。　　俄气公司已经开始建设阿穆尔天然气加工厂，工厂的建设需要大量投资，并能创造许多新的就业机会。该项目为阿穆尔州和其他远东地区社会经济发展提供了新动力。在建设阿穆尔天然气加工厂的高峰期将有近15000人参与，建成投产后将创造约3000个就业岗位。　　阿穆尔天然气加工厂在技术上将与碳氢化合物深加工企业建立友好联系。目前，俄罗斯最大的石油天然气化工公司西布尔正在研究建立碳氢化合物加工企业的项目。计划建立生产聚乙烯的工厂，产能达200万吨：一期工程计划于2021年投产（120万吨聚乙烯），二期工程计划于2024年投产（80万吨聚乙烯）。　　与中国伙伴的合作将促进西布尔公司此类项目的实施。因此，2015年末，西布尔公司和中石化公司缔结了协议，中石化公司作为持有10%股份的战略投资者成为西布尔公司股东之一。协议巩固了两个公司之间的合作，对于中石化和西布尔公司来说都产生了附加值。两个公司间更为紧密的合作与投资将促进经验交流和资源共享，这必将巩固其在市场上的地位并加强俄中两国之间的战略合作。　　三、发展石油综合体合作　　（一）向中国供应石油　　向中国供应碳氢原料的第一份最大规模的合同是2009年由罗斯石油公司缔结的。当时，合作伙伴商定在20年时间内供应3亿吨石油。协议条件之一就是由中国发展银行提供250亿美元贷款。投资主要用于发展东西伯利亚的开采项目，以及建设向中国输送石油的东西伯利亚一太平洋输油管道。　　2013年、2月，罗斯石油公司与中国达成协议大规模增加向中国供应石油。目前，俄罗斯每年通过东西伯利亚一太平洋石油管道系统支线向中国供应约1500万吨石油。　　（二）石油勘探和开采合作　　俄罗斯和中国第一次合作实施开采碳氢原料项目是罗斯石油公司和中石化公司收购乌德穆尔特石油公司。从一定意义上说，乌德穆尔特石油公司是罗斯石油公司与其中国伙伴加强合作机制的一个试验场。接下来，中石化获得了邀请，进入罗斯石油公司的一系列其他项目。　　于是，维宁石油联合企业在萨哈林3号项目框架内对有前景的产地进行地质勘探。维宁区块位于鄂霍次克海萨哈林岛大陆架，其面积为5300平方公里。在罗斯石油项目（与中石化公司合作）框架内，对位于萨哈林大陆架的维宁区块进行地质研究。在研究过程中，发现了北维宁地区凝析气产地。按照俄罗斯对C1和C2的分类标准，评估其储量为354亿立方米天然气和320万吨凝析油。根据发现产地的事实，中石化和维宁石油公司的联合企业获得了勘探和开采碳氢原料的许司。　　2015年9月，罗斯石油公司与中国石油化工集团公司签署了共同开发尤鲁勃切诺一托霍姆和鲁斯科耶油气田的合作框架协议。协议规定中石化将有权收购东西伯利亚石油天然气公司和秋明石油天然气公司49%的股权。这两家公司拥有尤鲁勃切诺一托霍姆和鲁斯科耶油气田的开发许可证。　　上述两个油气田发展前景广阔，并且位于罗斯石油公司的重点经营地区。共同开发这些原油储藏将使罗斯石油公司和中石化公司降低项目运营风险。合作也将在资金、技术和实施能力等方面提升完成项目的实力。　　预计，中国承包商将参与在勘探和开发远东大陆架石油天然气产地时的钻探工作。例如，马加丹海洋石油天然气公司、利祥斯基海洋石油天然气公司与中海油田服务股份有限公司就2016年在鄂霍次克海域的马加丹1号和利祥斯基两个区段钻探两个油井事宜达成协议。　　建议安装半潜式钻井平台南海9的中海油公司的技术和经济两项指标综合评定获得通过，赢得竞标。该公司完成的安装工作符合俄罗斯和国际审计要求。　　吸引亚太国家合作伙伴参与完成此次工作符合罗斯石油公司的发展战略，其目的是确保最有效地勘探和开采碳氢化合物。使用中海油公司提供的钻探设备可保证为该项目提供最佳的物流服务。罗斯石油公司将继续积极利用中国正在发展中的钻探市场和石油服务业技术。　　（三）在碳氢原料加工领域的合作　　从形成附加值（其中包括俄罗斯境内）和增加资源部门发展的社会经济效益角度看，在加工碳氢化合物（石油和天然气）领域进行合作具有重要意义。　　因此，罗斯石油公司和中石化公司签订了关于在东西伯利亚实施石化工业项目合作谅解备忘录。根据备忘录，将扩大罗斯石油公司和中石化公司在开发尤鲁勃切诺一托霍姆石油天然气集群资源基地方面的合作，并提出研究建立加工天然气及其液态聚合物联合企业的可能性。备忘录还指出，在博古恰恩和安加尔斯克的天然气综合体年产能可能达到100亿立方米天然气，300万吨乙烯和约600万吨聚合物及石化产品。　　开发和合理利用东西伯利亚的天然气资源，为俄罗斯化学工业实现质和量的飞跃创造了有利的资源条件。在东西伯利亚发展大型天然气工业企业是最重要的经济任务之一，应该通过国家激励措施推动其实施。一方面，大力扶持有效利用天然气资源和建设新的天然气化工综合体的投资项目（包括给予经济、资金和政策上的支持）；另一方面，发展和推动国内市场对不同种类化工产品的有效需求。在发展东西伯利亚天然气化学工业的过程中，最主要的方向是集约发展内部市场。　　另一个大型的联合项目是在远东建立东部石油化工综合体。罗斯石油公司和中国化工集团公司就向CCPC法定资本投资问题和合作建设东部石油化工集团公司问题达成了协议。　　协议的主要条件涉及拟议中的使罗斯石油公司获得CCPC30%的股权。该条件首先决定了协商的价格、合同的结构和集团化管理的问题。协议涉及了中国化工集团公司拟收购东部石油化工综合体的控股权，以及确定了投资的主要阶段。上述协议缔结后，罗斯石油公司吸引战略伙伴参与东部石油化工综合体项目，并在项目的实施道路上迈出了重要一步。　　东部石油化工综合体项目规定在远东联邦区建立大型的石油加工和石油化工综合体。项目的实施可以解决地方财政赤字问题、远东联邦区高燃油价格的问题，并为在远东地区建立石化集群奠定了基础。东部石油化工综合体也可以最高效地利用亚太地区市场形势并以高附加值出口终端产品。　　目前，正在实施一系列综合举措以筹备建设一期和二期工程项目。在一期工程项目中，计划形成石油加工能力（每年加工原油1200万吨）获得燃油（汽油157万吨、柴油600万吨、煤油79万吨、轮船燃料14万吨）。二期工程项目提出形成石油化工生产能力（每年加工原料340万吨），生产如下产品：1.聚乙烯（85万吨）用于生产各种塑料薄膜和管材；2.聚丙烯（80万吨）用于生产家具和医疗用品；3.丁二烯（20万吨）用于生产合成橡胶；4.苯（23万吨）用于生产药品、各种塑料、合成橡胶及染料；5.单乙撑二醇（70万吨）用于生产各种家用产品（合成纤维、溶剂等）。　　在二期工程阶段须进行制订项目文件的工作，对建设石化综合体的场地和基础设施进行工程勘测（铁路、异地公路、供水设施、石油管道及支线、电网设施）。在一期和二期工程项目建设中总投资额约为6600亿卢布。　　在俄罗斯和外国的分析者看来，东部石化综合体建设具有一系列优势：自身原料的全力保障、位于东西伯利亚太平洋管线附近并临近出海口、临近销售产品的最大市场亚太国家。　　俄罗斯资本也可以参与建立中国境内的加工企业，如在天津市南港工业区建设炼油和石化联合体项目。该项目将建立中俄东部石化公司（在天津市），该公司是罗斯石油公司（占49%股份）和中石油公司（占51%股份）的联合企业。　　2013年，俄中政府签订了合作建设和利用天津炼油和石化工厂的项目，赋予其三项特权：独立进口原油、无障碍出口石油产品和石化产品、在国内销售联合企业的石油产品和石化产品。这些权利的实现能增加项目的投资与经济效益。　　该工厂对石油进行初加工的能力达1600万吨，深加工超过95%。在项目框架内，提出建设大型石化装置，其中包括热解设备。项目还提出建立由300个加油站组成的销售网。　　2014年，在天津商定了该工厂投产和为加工供应石油的进度表，该进度表规定企业在2019年末投产。　　四、石油和天然气部门所需设备的生产　　在俄罗斯（特别是在西伯利亚），为保障石油和天然气部门需求而建立新的生产企业的重要前提条件是大量进口设备和服务，尤其是在一些西方国家限制向俄罗斯供应某些石油天然气设备之后，这种设备的进口就显得尤为重要。根据俄罗斯能源部的资料，在生产常规石油时使用俄罗斯国产技术设备的比重达80%，在开采难度较大的油气田时使用俄罗斯国产技术设备比重下降到40%～60%；而在实施大陆架项目时，其比重甚至低于20%。限制对俄供应设备不仅制约了大陆架项目的开采，还限制了常规产地原油的开采。俄罗斯现有200多家企业生产石油天然气设备，大部分设备将实现进口替代，但是在时间上不会早于2018-2020年。　　在现在正在使用的石油天然气设备中进口比重很大，为满足石油天然气部门的需求必须发展本国此类设备制造业，从而为俄罗斯制造业公司创造可能的发展机遇（从发展地方承包商和供应商的角度）。开采规模的增长为发展俄东部地区的此类制造业创造了必要条件（见图1）。　　预计西伯利亚地区碳氢化合物开采量将显著增长，在这一地区建立生产石油天然气设备的俄中合资企业将十分有前景。　　俄联邦乌德穆尔特共和国拟定实施的项目，是发展俄中企业合作生产石油天然气领域设备的典范。2015年，乌德穆尔特的伊热夫斯克钻机控股公司与中国伙伴签订了两份协议：　　与CK石油装备有限公司（已加人中石化公司）签订的关于在乌德穆尔特共同生产移动钻探设备协议，供应第一批机械装备价值200万美元；　　与宏华国际有限公司签署的关于共同生产油气田钻探的抽气设备协议。　　在乌德穆尔特，在伊热夫斯克钻机控股公司的基础上，与中国企业CK石油装备有限公司面向俄罗斯市场共同生产移动钻探设备。在汽车或者拖车起落架载重量170吨基础上为石油钻探生产移动钻井设备。已达成的协议规定，逐步使生产本地化，包括在乌德穆尔特生产所有钻探设备的主要金属结构，以及生产钻探设备试验架。　　从加快石油天然气部门发展对西伯利亚地区社会经济效益角度来看，俄东部地区这些项目的发展是十分重要的。为组织和进行这些生产，寻求俄罗斯伙伴是问题之一。　　目前，西伯利亚地区此类成功的高技术公司中，杰尼特公司（克拉斯诺亚尔斯克）较为突出。该公司从2001-2002年开始从事石油天然气业务：组织专业的设计局研发水平和定向钻探设备。目前，杰尼特公司为石油天然气企业提供了一系列制造复杂设备的工程技术服务。其产品包括：原油加工设备、井下设备、钻探遥测系统、石油天然气储存设备、多级压裂设备。最重要的是，该公司不仅从事设备生产，还进行设备研发。　　在西伯利亚地区建立新的生产综合体（包括科技综合体）以满足矿物原料综合体的需求，能够有效促进和发展西伯利亚地区的工业潜力和人力资本，从而扩大矿产资源开发为当地居民带来的社会效益。因此，应该为矿物原料综合体建立和发展高技术供应商创造良好条件，这是地方政府最重要的任务之一。
　　为了增加地方企业在供应石油天然气领域产品和服务方面的作用，应做到：
　　1.研究和实施扩大石油开采设备生产规模和服务规模的纲要，包括外国伙伴的参与；
　　2.加强地方政府的管理作用（激励地方供应商的发展、促进当地供应商与石油天然气企业建立联系、编制方案并监督方案的实施）；
　　3.广泛吸引科教综合体参与实施俄罗斯企业的创新方案。
　　发展石油服务业，加强生产设备、材料和零部件的实力将有利于石油天然气部门的发展，为俄东部地区社会经济发展做出更稳定、可持续的贡献。这种做法将极大地减少对石油价格走势、国家对石油天然气行业的税收政策、某个大型油气田的开发状况等因素的依赖。
　　五、主要结论
　　俄罗斯的战略利益不仅与向亚太市场供应石油天然气有关，还取决于生产和供应碳氢原料深加工产品，其中包括在合作项目框架内进行生产并面向国内外市场。在外国伙伴参与下，建立合资企业可以实现互利合作。在这方面，无论是在开采碳氢原料，还是在对这些原料进行综合深加工领域的项目都具有非常重要的意义。
　　关于在俄罗斯领土上配置系列生产的决议可能会在一定程度上促进这方面的工作。中国提出在12个经济部门输出生产能力的倡议，包括建筑业、机械制造业、船舶制造业、化学工业。中国企业在远东领土上的活动应该符合俄罗斯的生态要求以及技术规范。
　　在与中国相邻的边境地区建立工业区，赋予其便利的税收和通关环境，从而促进俄罗斯东部地区工业发展。在一些需求大量原料和电能的部门和生产领域配置中国企业，发展前景十分广阔。
　　在石油天然气部门合作框架内，中方利益很大程度上在于提高碳氢原料供应稳定性，并为解决一系列生态问题创造前提条件。在中国面对的能源安全威胁和挑战中，包括能源资源进口多样化不足、从近东地区进口具有不稳定性，这使得中国的战略利益依赖于当地的形势，必须保障石油和天然气海洋运输的安全性。中国与俄罗斯发展在石油天然气领域合作将大大降低这些风险。
　　重要的是，在发展中俄合作过程中要考虑到地方的利益。对开采油气的地区来说，重要的不仅是原料开采本身，更重要的是对碳氢原料的开采和加工对于西伯利亚地区社会经济效益进行总体评估。
　　上述建立新的能源基地的项目和计划正在实施，现在还难以对其效益进行评估。这需要有大量事实，包括碳氢原料价格走势（俄国内市场和亚太国家市场）、俄中两国经济发展速度、公司投资潜力等。在任何情况下，重要的是，这些项目的实施不仅应有利于大公司，还要充分考虑到各地区和当地居民的利益。这意味着：
　　1.应该无条件地遵守生态要求；
　　2.吸引地区劳动力，提高其专业化水平，发展人力资源；
　　3.不仅应该增加产品出口，还应将生产的大部分产品用于当地需求；
　　4.大力吸引当地供应者和承包商。出处：西伯利亚研究作者：克留科夫 托卡列夫