2018金融危机背景下炼油业市场环境分析

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　　　　[摘 要]由美国“次贷”危机引发的全球金融危机，对我国实体经济的冲击正在全方位体现出来。国际原油价格正如坐过山车似的，从100美元／桶左右上升到最高位的147.27美元／桶，现又巨幅回落到50美元／桶左右。市场的急剧变化，再一次验证了炼油业所面临外部环境的高度不确定性。研究和分析金融危机背景下我国炼油业的市场环境，对于有效规避风险、提升产业竞争力具有非常重要的现实意义。
　　[关键词]金融危机；炼油业；SWOT分析
　　
　　2008年以来，我国炼油企业经历了一轮国际油价宽幅剧烈动荡的考验。上半年，因为国际油价的不断上涨，炼油企业还在巨额亏损中艰难度日。谁料风云突变，由于受到担忧世界经济衰退等一系列因素的影响，11月中旬的国际油价已经比7月份的147美元／桶最高价下跌了近2/3。油价下跌对炼油业无疑是利好，它使原来的高成本压力减轻。但是，这种涨落是在金融危机的背景下形成的，其实际情形远非如此。本文拟对我国炼油业面临的市场环境作深入分析。
　　
　　一、我国炼油行业发展现状
　　
　　　目前，我国已成为世界上仅次于美国的第二大炼油国。截至2007年底，我国原油一次加工能力达3.8亿吨／年。全国共有规模炼油厂150多家，其中有两家企业炼能达到2000万吨／年，他们分别是中国石油所属的大连石化、中国石化所属的镇海炼化。还有10多家炼油企业的产能已经达到或接近千万吨规模。自2002年以来，尽管国内原油产量增长缓慢，但我国石油产品需求保持持续增长。在进口原油逐年增加的情况下，我国炼油生产一直保持稳定增长，以保证国内市场对成品油的需求。2007年原油加工量3.27亿吨，同比增长6.6％。汽油、柴油、煤油和航空煤油等四大类成品油产量已达2.02亿吨，表观消费量1.99亿吨，国内成品油供需基本平衡。
　　随着加入WTO后过渡期结束，我国炼油业已经进入全面开放期，部分外资开始进入炼油和油品批发零售领域，我国炼油业的竞争，从过去以国有控股公司为主导、民营公司为辅助的二元格局，过渡到有外资参与的三元格局，使得投资主体和竞争主体出现多元化。
　　进入“十一五”规划期以来，国家制定了《炼油业中长期发展规划》，加大了产业结构调整力度。预计到2010年，我国原油加工量将达到3.7亿吨，新增原油加工能力约9000万吨／年，(包括新建和原有企业的扩建)，同时淘汰2000万吨／年落后产能。加快技术进步，进一步提高集约化程度，形成20个左右千万吨级原油加工基地，加工能力占全国总能力的65％，确保装置大型化、生产清洁化、炼化产业布局一体化、完善二次加工配套装置、统筹区域平衡，逐步改善炼油布局。适应原油进口多地区、进口方式多元化、运输方式多样化特征。优化原油资源配置，提高加工进口含硫原油能力，增加加氢裂化、加氢精制、催化重整等清洁产品生产装置将是行业发展的重点。随着我国节能减排政策的严格、汽车尾气排放标准的提高、油品的清洁化发展趋势的进一步增强，炼油企业加快二次清洁生产装置的建设步伐、加快装置结构与产品需求的一致性的趋势，已成为炼油企业改造的目标。对于炼化企业，实现炼油——乙烯一体化、炼油——芳烃一体化、其他副产资源区域性集中加工的先进和集约化发展模式已得到共识。期间，各地方炼油企业的发展也正在进入集约化阶段，部分企业已进行或正在进行重组，同时也在加速产业结构调整，以突出特色化和专业化的发展模式。
　　2008年，我国的炼油业经历了一场惊心动魄的市场洗礼。首先是自年初开始，国际原油价格一路走高，到7月份国际期货市场创出147.27美元／桶历史天价，而国内成品油价格因为作价机制与宏观调控等多种复杂因素影响始终未能与国际接轨，炼油企业亏损严重。此后，随着华尔街金融海啸呼啸而过，短短不到4个月，油价从高位急剧下落，甚至跌破50美元／桶，到10月份，部分炼油企业已经逐步走出亏损的阴霾。但是，作为石化产业链上的重要一环，面对全球性金融危机，炼油业也不可能做到独善其身。
　　
　　二、当前金融危机下我国炼油业市场环境分析
　　
　　在现在的战略规划报告里，SWOT分析应该算是一个众所周知的工具，包括分析企业的优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunity)和威胁(Threats)。金融危机对我国炼油业的影响到底如何?我们采用SWOT分析对企业内外部环境进行综合和概括，进而分析炼油企业的优劣势、面临的机会和威胁等。
　　
　　(一)优势(Strength)分析
　　1　企业竞争力明显增强
　　经过多年的改革和调整，以中国石化集团和中国石油集团为主体的炼油业管理体制和市场运行机制有了很大改善。通过产业布局的优化和结构的调整，炼油企业的经济规模有了很大提升，平均达到560万吨／年，接近世界平均水平的规模。通过改扩建形成了茂名、镇海、齐鲁、天津等一批炼化一体化基地，既优化了资源配置，又极大提高了抵御市场风险的能力。
　　2　市场走向全面开放 一方面，自从加入WTO以来，我国炼油业从封闭走向开放，众多企业“走出去”的步伐不断加快，已经全面融入全球产业链当中；另一方面，行业投资主体多元化、市场主体化的竞争格局进一步发展。2008年以来，众多国际资本在我国加快了投资速度，显示了极强的信心，且一致放眼于炼油细分产业上。如壳牌、卡塔尔与中石油，沙特基础工业公司与中石化签订了合资建立炼化企业的意向合作等。他们看重的就是我国成品油价格逐渐与世界同步、国内石油消费持续增加的趋势。并且，外资石油公司也将在我国炼油的布局纳入各自的总体战略之中。同时，内资企业如中海油向中下游延伸，中化集团、中国化工集团加快业务转变，进入炼化领域的国有企业数目日益增加。地方炼油企业、民营企业在开放政策支持下也逐步发展壮大。
　　
　　(二)劣势(Weakness)分析
　　1　炼油产能过剩导致竞争加剧
　　进入“十一五”时期，国内炼油能力快速增长，随着1000万吨／年青岛大炼油、1200万吨／年惠州炼油厂等一批特大型炼油厂的相继建成投产，2008－2009年，国内将新增5400余万吨原油加工能力，并至少将会形成2500余万吨的汽柴油新增产量，从而彻底改变汽柴油供不应求的状况，甚至会出现因需求不足而形成一段时期供大于求的局面。产能过剩必然导致国内相当多的炼厂削减加工量低负荷运行。与此同时，韩国、新加坡等周边邻国的成品油和化工原料也会更多地涌入我国市场。市场中将涌动着更为充裕而廉价的流动资源，从而拉动成品油以及化工原料产品价格的下跌和持续低迷，众多炼油企业将不得不面对更为剧烈的市场竞争。
　　2　行业技术创新能力差距明显
　　由于我国的炼油业务起步较晚，无论是规模、炼油技术、加工成本等方面与国际先进水平存在相当差距，整体工艺技术水平只相当于20世纪90年代中期国外的水平。欧美日等跨国石油石化公司加强了对先进技术的控制，利用其在知识产权保护和标准化方面的优势，不断加强对我国炼油业的关键技术的制约和控制。除部分大型炼油企业外，国内炼油企业与世界先进水平相比，我们的资源利用效率低、“两耗(能耗、物耗)”高、产品质量等级低，差距较大。而且，各炼油企业之间的生产水平也很不平衡，整体竞争力较弱。此外，国内炼油销售企业还将面临相关政策变化带来的压力。成品油零售市场、批发市场的全面开放，使得国外大石油公司进入国内成品油流通环节成为现实。而在油源被垄断和政策的高门槛面前，民营炼油企业的处境面临艰难的抉择。