2018基于工商企业物流外包的第三方物流市场需求分析

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　　摘要:本文选取中国仓储协会对我国物流市场的五次调查数据，对我国物流市场需求状况及变化趋势进行了分析，为物流企业发展战略的制定提供依据。
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　　关健词：物流市场；需求分析；工商企业；物流外包
　　物流市场需求是物流企业生存之本，我国第三方物流业的发展离不开市场，了解物流需求的变化，有利于第三方物流企业发展战略的制定。中国仓储协会从1999年开始对我国物流市场连续进行了六次调查，本文选取后五次调查数据对我国物流市场的需求状况进行分析。
　　
　　一、物流需求的定义
　　
　　 物流需求是指一定时期内社会经济活动对生产、流通、消费领域的原材料、成品和半成品、商品以及废旧物品、废旧材料等的配置作用而产生的对物在空间、时间和费用方面的要求，涉及运输、库存、包装、装卸搬运、流通加工以及与之相关的信息需求等物流活动的诸方面 [1] 。
　　 从物流的发展规律来看，现代物流服务的需求包括量和质两个方面，即从物流规模和物流服务质量中综合反映出物流的总体需求[2]。物流规模是物流活动中运输、储存、包装、装卸搬运和流通加工等物流作业量的总和。物流服务质量是物流服务效果的集中反映，可以用物流时间、物流费用、物流效率来衡量，其变化突出表现在减少物流时间、降低物流成本、提高物流效率等方面[3]。
　　
　　二、物流需求分析
　　
　　1、物流市场需求量
　　从中国仓储协会2001年第三次调查看，生产企业的原料平均运量是9.7万吨，平均运费为574.8万元，原料仓储平均面积为 3.7万平方米，平均仓储费用为293万元，成品物流平均运量为83.8万吨，平均运费为5 502.8万元。成品仓储面积为14.38万平方米，仓储费用为2 150万元，包装费用为1 802万元。商业企业销售物流中，企业平均年周转量为11.7万吨，平均年运费为49.1万元；仓储面积为1.15万平方米，仓储费用为人民币57万元。
　　以后的几次调查由于部分企业没有填报物流量数据，以及关于企业物流总量的数据分布很不规范和不方便计算，没有笼统计算物流量和平均物流量，但从部分企业的填报数据可以看出大多数企业近几年物流量处于增长状态。例如在2005年的调查中，生产企业原材料供应物流费用增加的企业占58%，持平的10%，减少的32%。成品物流中费用增加的占72%、持平的7%，下降的21%。商业企业费用增加的占59%，物流费用持平的25%，减少的为16%。
　　
　　2、物流执行主体
　　如表1(1)、表1(2)所示，在连续五次调查中，生产企业原材料物流的执行主体主要为供货方。第三方承担生产企业原材料物流的比重保持在20%左右，这说明企业原材料物流的社会化程度不高。生产企业成品销售物流执行主体的变化较大，2005年全部由第三方承担的占31%，比第五次调查结果有较大上升；全部自理的比例呈下降趋势，2005只占16%；采用两者的比例近几年变化不大。这说明目前企业倾向于把成品物流业务外包给第三方物流公司。商业企业物流执行主体中第三方的变化起伏较大，2003年所占比例最高，为47%，2004、2005年持续下降，分别为27%、19%；公司自理的比例持续上升，2003为19%，2004为62%，2005年为78%；供货方的比例逐年下降，2005年仅占5%。
　　
　　表1（1） 工商企业的物流执行主体（%）
　　
　　
　　根据有关资料分析，大部分商贸企业的物流业务由公司自理，是一种无奈的选择，因为商贸企业利润率很低，物流作业又属于多品种的复杂操作，物流业务外包以成本为导向，这样大部分物流公司难以操作，更难获利，因此大部分商贸企业选择了自理物流业务。对公司而言，自理物流业务部分只作为商贸流通业的后勤保障措施，不以盈利为目的。从上面的分析可知，我国物流需求主体的变化起伏较大，这说明我国第三方物流产业还处于振荡期，变化的具体原因应从供需方双方进行较深入的分析。
　　
　　3、使用第三方物流的数量
　　如表2所示，在2000年第二次调查中，在有第三方代理的情况下，生产企业使用第三方的数量主要集中在2～10家，商业企业使用第三方的数量在10家以上。在第五次和第六次的调查中，生产企业只选一家的比例分别为5%、3%，大多数选择两家以上公司，年占比例分别为95%、97%。商业企业选择一家的比例有所增长，分别为7%、14%。说明大多数物流公司不能满足企业要求。工商企业必须选择几家物流公司才能做好，在此状况下，企业物流被严重分割，难以达到规模经济的要求，不利于供应链管理优势的发展。但我们也看到选择一家的比例在增长，能提供一体化服务的物流公司在增加。
　　
　　表2工商企业使用第三方物流的数量（%）
　　
　　4、工商企业外包物流内容
　　如表3所示，五次调查均表明，生产企业外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送；商业企业外包物流2000～2003主要集中在市内配送，其次是仓储，再次是干线运输。在2004年、2005年中，干线运输的比例有所上升。说明商业企业运输业务外包的比例增大。需要说明是目前流通加工、物流系统设计、物流总代理等高增值、综合性服务的比例不高且增长较慢，近年来这类需求的生产企业平均为15%左右，商业企业为12%左右。但在第六次调查中发现企业希望物流企业提供多种物流服务。如，生产企业希望提供三种物流服务的企业需求比例高达73%。
　　
　　表3 工商企业外包物流内容（%）
　　
　　注：2005、2004、2003、2001年属多项选择，因此总数不是100%，2001年包装选项单列。
　　
　　5、工商企业对第三方物流服务的满意度
　　如表4，在2001年～2005年连续四次调查中，生产企业对第三方物流服务满意的比例呈交错下降，不完全满意的比例交错上升的趋势。说明服务质量很不稳定，可能与缺乏物流服务的标准有关。商业企业对第三方物流的满意比例持续下降。不完全满意的比例则持续上升，这说明商业企业对第三方物流服务的要求越来越高，而第三方物流企业还不能适应企业要求。
　　
　　表4 工商企业对第三方物流服务的满意度（%）
　　
　　表5对第三方物流不满意的原因（%）
　　
　　注：对第三方物流不满意原因的调查是多项选择，总数不是100%
　　 不满意的原因如表5所示，在2003年主要集中在信息不及时不准确、服务内容残缺、作业速度慢和没有网络服务上。在2004年调查中主要集中在物流作业成本高，信息不及时、不准确，作业速度慢，货损率高等方面。而2005工业企业不满意的主要原因是服务内容不全和不能提供供应链整合，其次是信息不及时不准确和作业差错率高。商业企业不满意主要集中在作业成本高、信息不及时不准确、服务内容不全和作业速度慢等方面。从中可以看出近年来工商企业信息化水平均有较大进步，对物流信息服务的抱怨降低；商业企业对物流成本的关注逐年增加；物流企作业服务质量还有待提高。另外可以发现工业企业2004年的不满意主要集中在成本，这可能是企业对第三利润源的认识的偏差，往往只从物流角度分析成本问题，而不是从供应链角度分析物流服务质量给企业总成本带来的影响。这一现象随着大家对供应链和物流系统认识的加深，人们不会重点去关心成本，而是关心服务质量，这一变化从2005年的调查数据中可以看出。
　　
　　6、工商企业选择新的物流代理商的意愿及标准

  
  

  
       　　 如表6所示，在2005年第六次调查中，有74%的生产企业在寻找新的物流代理商，相对前三次调查结果有较大的上升，说明大部分制造企业越来越认识到物流外包的优势。商业企业在寻找新的物流代理商意愿有较大的波动， 2001为38%，2003年和2004上升到59%，2005年下降为46%。说明商业企业在外包过程中并不满意；在没有找到满意的服务商后，更倾向于自理物流业务。另一方面，也说明采用第三方物流的企业中，物流供求关系极不稳定，第三方物流公司的市场机会虽然广阔，但变数较大。
　　
　　表6工商企业选择新的物流代理商的意愿及标准（%）
　　注：2004年没有设“没有考虑”这一选项。其中2005生产企业4%考虑公司资质与规模
　　在选择新的物流代理商的标准上，2003年与2001年基本一样，生产企业与商业企业首先考虑的都是作业质量，其次是综合物流满足能力。2004年和2005年有较大的变化，生产企业首先考虑综合物流满足能力，其次为作业质量。说明企业开始注重供应链管理。但考虑物流作业经济性的平均比例也在18%在右。在2003年调查中，只有16%的商业企业在选择新的物流代理的标准上考虑了运作的经济性，而在2004、2005年调查中这一比例排在第一位，分别为39%和35%。在2004和2005年中工业企业和商业企业选择企业规模和资质的比例不高，分别为10%左右和4%左右。从上面分析可以看出，工业企业目前主要重视综合服务能力，商业企业主要重视经济性，物流企业在进行物流服务策略定位时要有针对性，既要提供新的服务，又要尽量降低成本。
　　
　　7、工商企业期望新的物流服务商提供的服务内容
　　如表7所示的四次调查，工业企业期望新的物流服务商提供的服务内容中，仓储保管、市内配送的比例都较大，其中干线运输比例在近两年有所增加。另外还可以发现，在03年期望物流系统设计服务的比例较高，为41%，在随后的几次调查中，这一比例有所下降，但物流系统再设计的比例上升较快，2004年为23%，2005年为41%，说明在最近两年，工业企业物流信息化水平有所提高，但信息管理系统还不能满足需要。值得关注的有工业企业对物流总代理、代为报关、物流咨询与管理、供应链改善等高层次的物流需求的比例在上升。
　　
　　表7工商企业物流需求内容（%）
　　
　　商业企业期望新的物流服务商提供的服务内容，主要以市内配送、仓储保管为主，说明商业企业物流运作主要以区域为主，更关心同城物流的仓储与配送。其中在2003年比2001年对物流系统设计的需求有较大的上升，但近两年这一比例有所下降，系统再设计需求的比例上升，原因可能与生产企业相似。对干线运输、物流系统再设计、包装加工、物流总代理的比例逐年上升、说明这些服务也开始得到商业企业的重视。
　　除了传统的物流服务外，物流过程管理、物流决策、数据采集等信息服务越来越受到企业的重视。以系统设计、信息咨询为核心业务的物流咨询管理公司，将有很大的发展空间。
　　
　　3结论
　　
　　随着经济的发展，物流需求将逐渐增大。第三方物流市场潜力巨大，随着工商企业的发展以及对供应管理认识的提高，今后需求量将大大增加，即时性的服务需求也将增多，我国物流企业将大有可为。但是目前第三方物流的有效需求还不足，企业由于拥有物流设施，自营物流的比例很大，有待物流企业去主动开发、挖掘潜在的客户需求。
　　从物流需求的主体看，工业企业成品物流主要通过第三方完成，原材料供应较少使用第三方物流。而商业企业物流则越来越倾向于自理。说明我国物流需求主体的变化起伏较大，这可能跟我国第三方物流产业还处于导入期有关，第三方物流企业在能力上还不能完全满足工商企业的需要。
　　企业目前对第三方物流服务需求的层次还不高，现阶段生产企业对物流的需求集中在干线运输、市内配送、单纯仓储等基本服务方面。商业企业对物流的要求集中在市内配送、干线运输、单纯仓储。但是工商企业对综合物流服务的需求正在增长，工业企业对物流总代理、代为报关、物流咨询与管理、供应链改善等高层次的物流需求的比例在上升。物流企业应做好顾客目前及潜在需求的调查，避免盲目追求时髦理念与高层次服务。
　　工业企业选择物流供应商的标准逐渐转向综合物流能力和物流服务质量，商业企业主要考虑物流成本。说明我国工业企业开始认识到供应链管理、一体化物流的重要性，但商业企业由于第三方物流成本较高，企业不愿意使用第三方物流，证明适合商业企业的大规模配送企业（配送中心）还不能满足需要，无法通过规模经济降低成本。物流企业应有针对性地提高自己的服务水平，满足不同企业的需求。
　　作者单位：华东交通大学 经济管理学院
　　（编辑 雨露）
　　
　　参考文献：
　　[1] David J. Bloomberg, Stephen Lemay, Joe B. Hanna. Logistics[M].北京：清华大学出版社,2004.
　　[2] 赵艳.物流市场研究：理论与实务[M].北京：中国物资出版社, 2005.
　　[3] 董千里.物流市场营销学[M].北京：电子工业出版社,2005.
　　注：本文中所涉及到的“图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文。”