20182007年煤炭行业运行分析及未来展望

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　　摘要：国民经济增长速度有所加快，增大了全社会的能源需求，煤炭市场呈现产销两旺的态势。由于近年来煤炭行业投资增长较快，煤炭产能稳步提高，煤炭生产保持稳定增长，受市场需求拉动的影响，同时煤炭行业政策性因素推动了成本上升，煤炭价格保持稳中趋升，促进了行业经济效益的大幅度改善。由于煤炭价格上涨，煤炭运输瓶颈作用依然较强，煤炭一度出现净进口局面。总体上未来煤炭供需会维持相对均衡的格局，煤炭供给会逐渐趋于宽松，煤炭行业经济运行质量将进一步改善。
2007年以来，煤炭行业保持了平稳快速的增长势头，国民经济增长速度有所加快，增大了全社会的能源需求，煤炭市场呈现产销两旺的态势。由于近年来煤炭行业投资增长较快，煤炭产能稳步提高，煤炭生产保持稳定增长，受市场需求拉动的影响，同时煤炭行业政策性因素推动了成本上升，煤炭价格保持稳中趋升，促进了行业经济效益的大幅度改善。煤炭运力不足依然影响着煤炭行业的发展，受此影响2007年煤炭一度出现净进口的局面，但总体上我国煤炭供应保障充足，以销定产的格局不会改变。从未来发展来看，煤炭价格将在开采成本提高的情况下维持适度上扬的态势，煤炭行业的结构调整会短暂影响到产能变化，但国民经济整体的节能减排工作不断深入，煤炭需求的增长速度也将稳中趋弱，总体上煤炭供需会维持相对均衡的格局，煤炭供给会逐渐趋于宽松，煤炭行业经济运行质量将进一步改善。
一 2007年1~8月份煤炭行业经济运行分析
（一）煤炭行业工业产值增长稳定快速
受国民经济保持快速增长的带动，2007年前8个月煤炭行业继续保持稳定快速的增长势头，行业工业生产增长速度呈现稳中有升的运行格局。1~8月份煤炭开采和洗选业实现现价工业总产值5578.87亿元，同比增长26.51%，增速较快，与上年同期相比，增长速度提高了2.23个百分点；累计实现工业销售产值5476.98亿元，同比增长27.23%，增长速度比上年同期提高了2.91个百分点，销售增速提升相对较快。行业产值销售率达到98.17%，产销衔接良好。
子行业中，烟煤和无烟煤生产业在煤炭行业中占据绝对主导地位，1~8月烟煤和无烟煤开采和洗选业累计工业总产值和工业销售产值分别同比增长24.78%和25.88%，增长速度分别比上年同期提高1.15和1.78个百分点，保持了稳定快速的增长格局。褐煤生产业出现了较为快速的增长势头，煤炭行业整体的景气上升带动了褐煤生产的快速增长，同时煤化工行业在我国开始进入快速发展阶段，也拉动了褐煤的需求上升。1~8月份褐煤开采和洗选业累计工业总产值和工业销售产值分别同比增长70.68%和61.14%，增速迅猛，与上年同期相比增速分别提升了29.55和31.88个百分点。
（二）煤炭产量保持稳定增长趋势
近年来煤炭产能得到很大提高，受市场需求稳定增长的拉动，煤炭产量保持了稳定快速的增长势头。8月份，全行业原煤产量19397万吨，同比增长8.1%；1~8月份，全行业累计生产原煤14.72亿吨，同比增长11.23%，增长速度与上年同期基本持平，煤炭产量保持了较为快速的增长。库存方面，8月末全国煤炭社会库存量达到1.59亿吨，比年初增长10.5%，全国煤炭企业库存4250万吨，比年初增长2.4%。相对产量规模而言，煤炭库存较小，销售形势保持旺盛。
2007年以来国民经济持续快速增长，上半年GDP增长速度达到11.5%，固定资产投资保持较快增长，1~8月份全国累计固定资产投资同比增长26.8%，比上年全年的增长速度提高2.8个百分点。在此带动下，主要耗煤产品产量出现快速增长。电力行业方面，1~8月份全国发电量同比增长16.29%，其中火力发电同比增长17.51%；钢铁行业方面，1~8月份全国生铁、钢和钢材的产量分别同比增长16.34%、17.74%和24.1%；建材行业方面，1~8月份水泥和平板玻璃的产量分别同比增长14.95%和14.35%；化工行业方面，1~8月份化肥、合成氨的产量分别同比增长12.3%和6.1%，甲醇和电石的产量分别同比增长38.4%和22.87%。主要耗煤产品产量增长快速，带动了煤炭需求快速增长。
（三）煤炭价格整体呈现小幅上涨格局
2007年以来，国家放松了对电煤价格的管制，年初的煤炭订货合同价出现上涨，长期偏低的电煤合同价格和市场需求较大的炼焦煤价格都有适度上调，同口径电煤合同价格同比上调15~16元/吨。焦煤、肥煤价格上调20~30元/吨，考虑到新投产机组所订购煤炭价格相对较高，全部电煤合同平均价格上调幅度接近20元／吨。电煤价格的上涨奠定了2007年煤炭价格整体上涨的基础。
根据统计，1~8月份，煤炭开采和洗选业出厂价格指数为103.8，煤炭产品出厂价格同比平均上涨3.8%。据安监总局数据，上半年原中央财政煤炭企业商品煤平均售价316.53元/吨，增长3.9%。其中电煤平均售价230.23元/吨，增长5.7%。全国煤炭主产省动力煤、炼焦煤、化肥用煤平均出厂价格分别为309.4元/吨、587.8元/吨、543.5元/吨，分别比上年同期上涨5.13%、7.42%、7.52%。
市场交易煤炭价格同比更是出现明显上涨，根据秦皇岛港煤炭价格行情，2007年8月份，市场交易煤炭平均价格426.5元/吨，同比上涨38.75元/吨，增长10%。其中发热量在6000大卡/千克以上和5500大卡/千克的优质动力煤价格平均分别达到500元/吨和460元/吨，同比分别增长9.89%和10.31%。考虑到海运费用的增加，在广州和上海港煤炭的提货价格涨幅更大。
（四）煤炭行业经济效益增长显著
受需求增长旺盛，煤炭价格上涨的影响，煤炭行业2007年以来经济效益增长显著，1~8月份煤炭行业累计完成产品销售收入5758.58亿元，同比增长31.25%，增速比上年同期提高6.74个百分点；全行业累计实现利润553.93亿元，同比增长41.22%，增速比上年同期提高28.93个百分点，利润增长速度大幅度提升，经济效益显著改善。
随着小煤矿的关停，煤炭资源逐渐向大企业集中，煤炭生产技术水平得以提高，煤炭行业的结构调整取得初步成效，行业盈利能力有所提高，1~8月份煤炭行业平均销售利润率为9.61%，比上年同期提高了0.6个百分点。盈利能力增强和产品产量稳定增长，促进了行业经济效益的大幅度提升。
（五）煤炭进口增长快速，出口同比下降，一度呈现净进口格局
2007年以来，我国煤炭进出口形势发生了显著的变化，1~8月份，全国煤炭累计出口3353万吨，同比下降19.8%；进口3499万吨，同比增长51.7%。进出口相抵，净进口146万吨，而上年同期为净出口1870万吨，进出口环节同比相当于国内新增煤炭资源2016万吨。这一变化改变了我国长期的煤炭净出口格局，2007年我国首次成为煤炭净进口国。
从我国煤炭进出口形势的发展沿革来看，事实上自2004年以来，我国煤炭净出口的数量就整体上呈现逐渐递减的趋势，2003年我国煤炭净出口量为8312万吨，到了2006年我国煤炭净出口量大幅度下降为2498万吨。到了2007年，煤炭进出口格局发生了从量变到质变的转折。其根本原因在于随着我国国民经济重工业化趋势的日益明显，煤炭的国内需求增长快速，特别是2002年以来，我国煤炭产量年均增长14.6%，同期国民经济年均增长9.44%，经济增长进入新的稳定快速增长时期，而同期重化工业发展迅速，特别是高耗能产业产能释放较快，2002~2006年间，我国火力发电量年均增长14.4%，钢铁产量年均增长21.56%，这两大主要煤炭消耗行业增长明显加快，增加了对煤炭的需求，使得煤炭的国内需求增长加快，相对减少了出口，同时国内煤炭运力不足使得南方煤炭需求适度寻找国际市场煤炭资源以弥补供给缺口，相对开始增加进口，从而在煤炭的进出口格局上呈现出煤炭出口量整体上逐年减少的趋势，而同期煤炭进口量逐渐增大，造成我国煤炭净出口量逐年下降。
2007年前8个月煤炭整体依然呈现净进口局面，但从月度变化来看，煤炭净进口规模并不是直线上升，上半年累计煤炭净进口395万吨，但下半年以来，煤炭净进口量开始减小。从单月的煤炭进出口上看，7、8月份煤炭出口重新超过进口。整体上，我国煤炭进出口动态变化主要是由于国内外煤炭的价格差来决定的，上半年国际市场煤炭价格相对较低，刺激了国内进口的增加，但下半年以来国际市场煤炭价格开始回升，国内煤炭进口受到一定抑制。整体上，由于煤炭经济运行环境的变化，我国煤炭进口增加已经成为一种趋势，但这并不会影响我国的能源安全，国内煤炭资源供应具有充足的保障，以销定产的格局不会改变，进口煤炭可以起到适时补充国内煤炭供应、调节供求关系的作用。
二 未来煤炭行业发展展望
（一）煤炭市场需求会保持适度增长，但增速会逐渐趋缓
2007年以来，我国国民经济整体上保持了快速的发展，但经济增长显示出了一定的过热势头，通货膨胀有所加剧，为此国家已经决定将进一步加大宏观调控力度，控制投资规模，降低物价上涨速度，因此未来国民经济的增长速度将有所放慢，固定资产投资增速将整体回落，能源和原材料需求增幅也将逐渐走低，整体上煤炭消费需求增长速度将逐渐趋于放缓。同时，国家加大了节能减排的推进力度，上半年全国单位GDP综合能耗同比下降2.78%，其中煤炭行业综合能耗同比下降7.76%，耗煤较高的钢铁、建材、化工、电力等行业的综合能耗分别同比下降6.49%、7.84%、5.17%、2.57%，整体上能源消耗强度开始减弱，经济增长对煤炭需求的增长速度也将因此有所调整。
据此，初步预计2007年全国煤炭产量会达到22.93亿吨，同比增长11%。2008年全国煤炭产量达到25.22亿吨，同比增长10%。
（二）煤炭价格将保持高位运行，维持小幅上涨
2007年煤炭价格出现一定上涨，主要是由于政策性因素增加了煤炭企业的生产成本，推动了煤炭价格的走高。为了保证煤炭工业的可持续发展，2006年11月，财政部、国土资源部、国家发展和改革委发布了《关于深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》，根据这一方案我国开始在山西、内蒙古、河南、陕西等8个煤炭主产省区进行煤炭资源有偿使用制度改革试点。试点省区出让新设煤炭资源探矿权、采矿权，除特别规定之外，一律以招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式有偿取得。此前企业无偿占有属于国家出资探明的煤炭探矿权和无偿取得的采矿权，必须对剩余资源储量评估作价后，缴纳探矿权、采矿权价款。同时，试点省区煤矿企业要依据矿井服务年限或剩余服务年限，按煤炭销售收入的一定比例，分年预提矿山环境治理恢复保证金，并列入成本，以保持矿山的可持续发展，促进资源的节约利用。