2018我国通信产品出口面临的挑战与升级途径
通信产品是指用于工控环境的有线与无线通讯产品，包括手机、笔记本电脑、手持式无线电话用零件和液晶显示板等。随着我国通信产品生产企业的快速发展，我国已经形成比较完整的通信产品生产的产业链，包括网络与运营建设、芯片与终端等，在多项技术领域赶超国际先进水平，成为引领全球通信业发展的一支重要力量。近年来，我国通信技术不断提高，通信产品出口总额整体呈现稳步增长态势，国际市场占有率逐渐提高。据海关统计，2016年1-6月，我国通信设备出口总额为862亿美元。但在全球竞争日益激烈的态势下，如何建立产业联盟、完善全球市场运营布局、提高国际竞争力是我国通信产品制造企业实现产品出口的重要课题。 一、我国通信产品出口的现状分析 （一）通信产品出口总额呈稳步增长态势 随着全球贸易自由化的深入发展，我国政府加大了对通信产业国际平台构建的政策扶持力度，通信产品已逐步走入国际市场，出口总额持续稳步增长（见图1）。2010-2015年我国通信设备出口总额从1027亿美元增长到2148亿美元，共增长1121亿美元，年平均增长率约为16%，呈现稳步增长态势。据海关统计，2016年1-6月，我国通信设备出口总额为862亿美元，虽然较上年同期略有下降。但从整体来看，出口总额呈稳步增长趋势没有改变。 （二）通信产品出口以手机为主 在通信产品出口结构中，手机是通信产品出口的主要产品。据海关数据统计，2010-2015年，我国手机出口量由7.2亿部增加到13.46亿部，出口总额由467.4亿美元增长到1237亿美元，占通信产品出口总额的由46%增加至61%。2015年出口手机13.46亿部，同比增长2.4%，增幅略有回落，但仍是通信产品出口的主力军。2016年1-6月通信设备出口中手机类产品出口额位居第一，达463亿美元，占比54%。由此可见，手机成为通信产品中出口量最大的产品，且出口总额持续增长。 （三）通信产品出口市场呈现多元化 近年来，我国通信产品出口在进一步稳定欧美和亚洲市场的同时，也不断开拓新兴市场，出口市场呈现多元化特征。欧美、东亚仍是中国通信产品出口主要市场，占比较大。以我国手机出口为例，据海关数据显示，2016年1-6月，我国手机出口量为5.8亿部，对美国、日本、韩国的出口数量分别为4681万部、1167万部、2468万部，出口额分别为85.3亿美元、31.1亿美元和28.7亿美元。除了欧美和东亚传统市场外，我国手机对西亚、非洲、拉丁美洲等新兴市场出口量也不断增加。2016年1-6月，对沙特阿拉伯出口手机120万部，同比增长48.6%，出口额为2.2亿美元，同比增长43.5%。以华为手机为例，2016年上半年，华为手机在全球100多个国家和地区销售，手机出口量约为2537万部，其中出口坦桑尼亚的手机占坦桑全国手机市场总量的比重为22%，在拉美地区的贡献率为12%，在拉美平均每月销量达100万台。 （四）加工贸易是我国通信产品出口的主要方式 近几年，随着自主品牌技术实力的增强，加工贸易出口比例有所下降，但其仍是通信产品出口的主要贸易方式。通信设备是电子信息产品的重要组成部分，据海关统计，2016年1-6月，我国电子信息产品出口3286亿美元，其中来自于加工贸易占比高达56.9%，通信产品也不例外。以占比过半的手机为例，手机上半年出口额为463亿美元，但前三位企业：苹果代工大厂-鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、昌硕科技（上海）有限公司、惠州三星电子有限公司无不是以加工贸易在业界享有盛名，仅鸿富锦精密电子（郑州）有限公司一家，就以高达87.4亿美元的出口额位列首位。可以看出，加工贸易目前是我国通信产品出口的主要方式。 二、我国通信产品出口面临的挑战 （一）产品研发投资强度较弱，科技创新水平较低 目前，我国通信产品技术创新水平较低，科技实力与世界领先水平仍有一定差距。虽然以华为、中兴为代表的一些通信设备企业有较强自主创新力和核心专利技术，但总体来看，大多数企业的研发能力仍然较弱。多数通信技术开发仍限于MODBUS/485、CAN水平，与主流现场总线国际标准的开发技术相差较远，技术实力明显不足。与发达国家相比，我国通信技术实力相差较远。韩联社2015年表示，中国5G通信技术与美国技术实力比约为75.4%，韩国为84.8%。参照美国5G信息通讯技术标准，中国需要3.4年时间可超越美国，而韩国仅需用1.9年。 此外，由于我国通信技术发展起点较低，多数企业尚未掌握自主知识产权的核心技术，通信设备关键部件仍依赖进口，因此，中国通信设备生产企业在国外市场上主要依靠中低档产品取得优势，产品利润较低，企业很难形成有效资本积累投入产品研发。三星是世界上最大的消费电子品牌之一，每年投资大量资金用于新技术和新产品的研发。据中华网数据显示，2015年，三星研发经费投入约133亿美元。相较而言，我国多数通讯企业研究经费投入较少，科研成果水平较低，同年华为研发投入仅为92亿美元，中兴通讯投入约为18亿美元。 （二）通信产品出口专利纠纷较多，专利费用过高 随着通信产品国际市场竞争日益加剧，专利纠纷及专利诉讼数量显著攀升，我国通信产品出口发展面临着严峻的专利风险。例如，2016年6月24日，高通宣布向北京知识产权法院提交对魅族的起诉状，起诉魅族侵犯高通包括3G（WCDMA和CDMA2000）及4G（LTE）无线通信标准相关的专利，并索赔金额高达5.2美亿。2016年7月13日，诺基亚在美国德克萨斯州东区法庭宣布对华为技术有限公司和华为终端公司提起4起专利侵权诉讼，指向华为3项专利侵权。 我国通信产品出口中，除了涉及的专利纠纷较多外，同时利用国外专利所要支付的专利费用也很高。以智能手机为例，一部售价400美元的智能手机，各种专利费用加起来高达120美元，约占产品售价的30%，甚至超过了设备零部件成本。如专利部分Wi-Fi的专利费总额为50美元，而一块集成Wi-Fi、蓝牙、GPS和NFC等多种通信功能的Combo芯片成本仅为3-4美元。2016年1月，华为与爱立信签署了全球专利许可协议，据测算华为将向爱立信支付30亿美元专利费。在2016年6月，高通起诉魅族案件中，高通向魅族3G设备、4G设备分别收取5%、3.5%的专利费，上述两种专利费收费基数为设备净售价的65%。如果按照爱立信、高通等通信巨头要求缴纳专利费，我国大部分手机企业将陷入亏损状态。总体而言，面对国际市场过高的专利费用，我国通信产品出口压力较大。 （三）通信产品缺乏品牌知名度 当前，全球通信产品竞争已进入比拼品牌、品质、性价比的阶段，然而我国通信产品企业发展仍处于爬坡过坎的关键时刻，通信产品缺乏品牌的知名度、支持度和忠诚度。在全球综合性品牌咨询公司Interbrand公布的2014年世界品牌排行榜中，我国只有唯一一家国内企业入围前100强，即华为技术有限公司，排名第94位。2016年，研究机构Millward Brown编制的BrandZ全球100个最具价值品牌排行榜中，华为虽从2015年的排名第70位上升到第50位，但与国际知名品牌知名度相差较远。当前全球市场中，苹果、三星、LG等知名品牌仍占有较大的市场份额，面对激烈的国际竞争，我国通信产品品牌知名度和认可度仍不足。根据白鲸研究院和艾瑞联合发布了《2016年中国出海移动应用发展盘点报告》显示，2016年小米手机海外市场品牌覆盖率仅为4.5%，可见小米早期凭借价格优势占领国际市场的策略已经无法满足国际市场需求，且造成品牌形象逐渐低端化。 （四）国际贸易壁垒限制加强 自加入WTO后，我国通信产品占国际市场份额日益扩大，但遭遇的各种知识产权争端和技术性贸易壁垒层出不穷。全球产业最主要的一种竞争手段是制定产业的国际标准。西方先进国家包括美国，在此行业内均以高新技术标准，来限制我国通信产品的出口。据环球科技报道指出，自2011年到2014年前后，中兴先后共遭遇六起337调查。例如，2016年3月，美国加州Creative Labs公司与新加坡Creative Technology公司，以进口的便携式电子设备和零部件侵犯其专利为由，发起了对8家电子产品出口公司的投诉。5月，美国国际贸易委员会提出了对索尼、三星、LG、摩托罗拉、黑莓，以及我国的联想、中兴、HTC的337调查。新华社在2015年底的报道中称，中国已经连续13年成为337调查最多的国家。可见，中国通信产品出口不仅面临激烈的竞争，并且屡遭国际贸易壁垒限制以及来自国际行业标准的制约。 （五）通信产品出口价格较低 在市场上，低价格一直是国产通信产品的利器。 目前我国多数通信产品贴牌加工，品牌溢价能力差，通信产品出口价格已处于阶段性瓶颈期。随着通信产品软硬件技术不断发展及厂商数量的增多，通信产品竞争中已显现出同质化与硬件过剩等问题，部分通信企业过分追求出口量，在国际市场中采用薄利多销的价格竞争。例如，2015年发布的小米Note价格仅约为三星S6的50%。GSMA移动智库发布的研究报告指出，中国2015年的智能手机平均价格约为175美元，仅为国际品牌价格的一半。据中国贸易报数据显示，2016年上半年，我国出口的手机量同比下降1%，总量达5.8亿部，而平均出口价格同比下降13.9%，为每部79.6美元。我国通信产品低价出口对出口结构升级和竞争力提高产生力不利影响，同时易造成贸易摩擦的频发，阻碍通信产品品牌形象的提升。 三、我国通信产品出口的升级对策 （一）加大创新科技研发力度，增强产品出口竞争力 面对竞争日益激烈的国际市场，通信技术不断创新是通信产品出口的推动力。通信企业应加大RD投入力度，加快通信产品生产的技术创新步伐，提高产品质量，增加产品附加值。我国通信企业应将适应新时代通信网络特点和移动互联网需求的带动系统和终端产品升级换代，研发新一代通信网络设备、光纤接入设备等，带动更多新型通信产品走入国际市场，增加出口增长点，提高市场占有率。开展SDN、5G、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的研发，突破中高端设备，实现国产设备在5G时代的规模应用，打造国产通信设备制造和服务产业链。 （二）组建产业技术联盟，加强专利申请和知识产权保护 加强通信企业间协作，组建产业技术联盟，分担风险，互补优势。通过技术联盟，组织企业共同研发，突破核心技术瓶颈，在智能终端、集成电路等核心产业方面控制技术创新和产业化，提高通信业整体国际竞争力。此外，知识产权是一个企业最重要的资产，也是公司发展的核心力量。应完善知识产权公共服务平台建设，建立知识产权行业数据库，开展数据的挖掘和分析工作，强化专业培训，提高企业知识产权管理人员的知识产权素质，全面提升企业知识产权意识。推进专利申请政策和其他各类政策信息的整合，加强企业知识产权部门与政府部门之间的沟通合作，与企业实现信息共享，推动通信产业成果转化，推进智能化、网络化、数字化、高端化在通信制造业中的运用。 （三）积极推进国际质量标准体系认证 我国通信产品制造企业应依据TL9000与ISO9000等国际标准的具体要求，建立符合公司实际情况的质量管理体系，并进行持续维护和不断改进。同时，积极参与国际通信产业质量管理标准的制定，并发挥主导作用。基于ISO9000质量管理体系，企业应融合OHSAS18000职业健康安全管理体系与ISO14000环境管理体系的要求，建立完善的综合性管理体系平台，致力于为国内外客户提供满意的产品和服务。遵守国内和国际标准、法律法规，积极参与国际标准制定和完善工作，在产品安全和环保设计方面，不断研究国际先进的技术标准，建立通信产品社会责任指标，全面覆盖产品的能效性、安全性、可回收性、无毒无害性等。重视对企业员工的质量体系培训，实现符合国际标准质量体系的有效建设。此外，完善公司的质量监管机制，覆盖通信产品从售前到售后业务的全过程，包括售前与售后服务、工程开通、采购生产和产品研发等，并通过分析、监控、预防与改进等方式，向消费者交付最终产品，保证服务质量。（四）坚持个性+创新+推广的路线，提高品牌知名度
当前中国制造2025规划战略中明确要求制造业重点领域要建设一批国际知名品牌。政府为企业营造良好的发展环境，对通信产品制造企业加大质量品牌工作支持力度。我国通信企业应在政策的感召之下，将理念与个性相结合，研发体现公司自身品牌形象及品味的产品。企业应不断挖掘品牌诉求点，提炼、深化品牌内涵，坚持设计创新、技术创新和外观创新，提升品牌价值和品牌渗透率，塑造知名品牌形象。此外，加强广告投放力度，为消费者展现良好的企业形象。企业可以以多种方式大力扩大品牌知名度，通过赞助国际顶级赛事、请巨星代言、与电商平台携手等。同时，在保持品牌满意度的基础上，进一步提高产品附加值。突出新产品时尚化与年轻化的特点，向消费者传递品牌形象，强化品牌的保护、服务、推广功能，形成质量品牌国际化。坚持实施个性+创新+推广的路线，提升国外消费者对品牌的认知度及肯定度，形成高忠诚度的顾客群体。
（五）以境外开发区合作为契机，推动我国通信产品出口
近年来，作为中国产业发展的重要基地之一的经济开发区，已采用境外开发区合作模式，这为中国产品出口提供了另一个重要平台。充分利用境外开发区搭建对外投资合作平台，拓宽通信产品出口渠道，把握国际合作与市场开发的契机，以抱团的方式集体出口，形成集群效应，增强竞争力和市场话语权。此外，以政府引导、企业为主、市场化运作为基调，推动通信企业海外投资以及国际化的商业运营模式创新，通过境外合作区吸引国际人才，并与当地政府和社会建立稳定的关系，有效地规避贸易摩擦，得到扶持发展，进一步推进海外市场的开拓，打造全球化的品牌效应。
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