2018中国浓缩苹果汁出口面临的障碍及对策
摘 要：浓缩苹果汁，当今世界仅次于橙汁的第2大浓缩消费品种。中国的丰富资源和劳动力成本优势，使中国成为为全球最大的浓缩苹果汁生产和出口国，90%以上出口美国等发达国家。近年受全球经济低迷和欧美技术贸易措施的影响，中国出口不断波动下滑，在国际市场的份额趋于降低。需采取加大政府扶持力度，促进产业结构调整，发展绿色技术，建立与国际接轨的质量标准体系，开拓新兴市场等措施，从而保障出口贸易的长远良性发展。 关键词：浓缩苹果汁；贸易态势；制约因素；优化策略 所谓浓缩苹果汁，是以新鲜成熟的苹果为原料，经拣选、喷淋、清洗、破碎压榨、酶解澄清、超滤、浓缩、杀菌和灌装而成的纯天然产品。以苹果汁为代表的非碳酸饮料，符合欧美等国的独特饮食习惯，因此市场潜力巨大。但是，近年受全球经济低迷和欧美技术贸易措施的影响，中国浓缩苹果汁出口不断波动下滑，在国际市场的份额也不断降低。根据近十年来中国浓缩苹果汁出口现状，剖析其当前面临的主要障碍和制约因素，本文提出了相应的优化策略和建议，这对促进我国对外贸易，发展中西部经济，具有一定的现实意义。 一、中国浓缩苹果汁出口贸易态势 我国是世界第一大苹果生产国，生产主要集中在环渤海湾、西北黄土高原和黄河故道3个优势产业带，包括陕西、山东、山西、河南、甘肃等省。2001年以来，我国浓缩苹果汁产业发展迅猛，以原料和劳动力成本优势，迅速占据世界市场。我国不断引进新生产线，加工能力膨胀，生产和出口居全球首位。其中陕西为我国浓缩苹果汁生产和集散中心，出口量占全国50%以上。2008年以后，由于国际经济低迷及欧美反倾销等贸易壁垒，给中国浓缩苹果汁出口带来较大影响，出口量和全球份额下降，给产业发展蒙上一层阴影。 近十年来，中国浓缩苹果汁出口贸易呈现两大态势：一方面是出口量减少，占世界比例趋于降低（表1）。据联合国贸易署统计，2007年中国中国浓缩苹果汁出口达峰值，出口量为103.1万吨，金额12.33亿美元，占世界份额51.2%，其后则不断波动并呈下降趋势。至2015年，中国浓缩苹果汁出口仅47.38万吨，金额5.59亿美元，占全球市场份额30.9%。无论是出口量、总额还是世界出口市场份额占比，均下降一半左右。相比2014年，出口量虽略有增加，但出口单价下降，总额反而减少，总出口额创近十年来最低，占世界市场的比例也最小。主要原因之一是美国进口下降。2014和2015年，出口额分别下降37%和7%。 另一方面，出口市场较为集中，不利于分散风险。我国浓缩苹果汁出口，主要集中在美、日、俄、加、澳和南非等国。美国一直是我国浓缩苹果汁最大海外市场，约占我国浓缩苹果汁出口50%以上；日本是我国较稳定的出口市场，约占12%；俄罗斯苹果汁主要依靠进口，基本保持在10%左右；加拿大和澳大利亚是我国传统出口市场，大约各占5%；南非、印度、沙特和泰国是新兴出口市场。尤其南非近年来市场需求迅速增长，曾一度超越加、澳，居我国出口第四位；欧盟曾是我国出口第二大市场，如德国和荷兰，2009年进口15万吨，占19%。近年受波兰和奥地利苹果汁竞争，欧盟市场大幅萎缩的影响，2015年进口不过6000吨，700万美元，仅占1%左右。2015年，中国浓缩苹果汁出口前5大市场：美国2.77亿美元，占49.5%；日本0.798亿美元，占14.3%；俄罗斯0.405亿美元，占7.2%；澳大利亚0.304亿美元，占5.4%；加拿大0.259亿美元，占4.6%。前五大市场占中国浓缩萍果汁总出口85%左右，其中美、日就占六成以上，不利分散风险。 二、中国浓缩苹果汁出口面临的障碍分析 （一）原料苹果品质低，优质高酸资源匮乏 我国浓缩苹果汁生产企业加工设备堪称一流，加工原料却很不理想。长期以来，我国生产的浓缩苹果汁以鲜食为主，口感较甜。在国际市场上，最受欢迎的是高酸度浓缩苹果汁。酸度值2.8 以上为高酸，1.8-2.8为中酸，1-1.8为低酸。作为售价的一个重要标准，酸度愈高，维C含量愈大，价格愈高。酸度每增加0.5度，吨价可提高100美元。我国加工原料大都是鲜食果，专用优质高酸苹果资源很少。如陕西以秦冠和富士为主，酸度在1.2-1.4之间。榨汁量较小，果汁档次和品质与国际需求错位，价格相差很大。 欧美浓缩苹果汁生产企业一般都有自己的原料生产基地，产品质量容易控制。我国汇源果汁等实力较强企业虽建有原料基地，但相对整个产业仍远不够。按产能计算，我国高酸苹果基地面积应在400-500万亩，而目前实际建成不足2%，而绝大部分企业的加工原料来自千家万户，从分散果农手中收购，质量参差不齐，很难达到标准，造成品质控制困难。不少企业甚至采用残次果和落地果，质量更受影响，会出现棒曲霉素和重金属等有害物质超标问题。由于果农分散经营，农药使用的分散性和随意性，农残含量更难有效控制。面对发达国家的严苛技术贸易壁垒，原料问题成为我国浓缩苹果汁出口主要瓶颈之一。 （二）科技含量不高，品牌建设力度不够 目前我国共有浓缩苹果汁企业70余家，大都追求以量取胜的粗放式增长。缺乏发展国际品牌的主动性，至今在国际市场没有树立自已的名牌，缺乏竞争力。一方面科技含量不高，加工品种单一，都是清一色的浓缩苹果汁，不能进行深加工提高产品附加值，多为雀巢、可口可乐等国际公司的原料提供商，缺乏国际话语权和产品定价权。且生产中一些主要技术点难以突破，如色值指标偏低、农药残留去除难、浓缩苹果汁后期浑浊等，严重制约我国浓缩苹果汁的品质提升。 另一方面，行业内部一些不利因素困扰，如诚信意识不强和竞争无序等。一些原料供应商和企业不能诚信经营，使用残次果、落地果和腐烂变质果，或原料果中混入梨类，掺杂使假。少数企业非无菌包装，造成产品中霉菌、酵母菌和厌氧菌等微生物检出超标，遭国外扣留、降级和退货。由于我国生产企业较多，行业总加工能力达4750吨/小时，一个月即可加工苹果3600万吨，占全国年产量90%以上。原料供应不足的矛盾突出，企业激烈争夺，哄抬收购价。而产品出口时，各企业为占领国际市场，又竞相压价出口价，致使企业利润微薄，且频繁遭遇国外的反倾销调查，导致整体市场逐渐萎缩。（三）质量安全标准不完善，未与国际全面接轨
我国制定的苹果汁相关标准，现有国家标准、商业行业标准和绿色食品标准，三者在指标和限量上存在较大差异，不能判定哪个更严格。目前行业尚未建立统一的原料收购质量标准，也没有完全建立自己的果汁真实性标准，不适应国际市场需要，缺乏与国际接轨的质量标准体系。如进入美国市场，要获得FDA认证。美国FDA 2013年苹果汁无机砷残留限量降为10ppb，我国《食品工业用浓缩果蔬汁卫生标准》和《果蔬汁饮料卫生标准》，则分别为500ppb和200ppb，相差悬殊。欧洲对果汁真实性的检测采取CGC法验证，比对标准是纯度较高的淀粉糖（果葡糖浆），其本身的局限性，对中国果汁企业带来极大困扰。
苹果汁农残指标方面，由于自然地理及传统农药使用习惯的不同，中外在指标数量和限量标准上存在很大差别（表2）。中国2014年GB《食品中农药最大残留限量》中涉及苹果150项，美国《食品中允许使用杀虫剂化学品残留限量》涉及苹果127项。其中57项中国未规定，草甘膦等23项指标低于美国。欧盟农残限量标准（EU）No752/2014号条例中涉及苹果389项，中国239项没有规定，阿维菌素等76项低于欧盟，占总数50%。日本《肯定列表制度》中涉及苹果353项，中国247项没有规定，比中国指标严格的有29项。特别需关注的是，中国有规定而外方未列出的，将执行最低标准0.01mg/kg。
（四）欧美生产国挑战，国外贸易壁垒影响
中国出口虽居全球首位，但近年与世界其他生产国的竞争增大（表3）。波兰为世界第二出口大国，年出口25万吨左右，产品竞争力强，2013年曾占世界21.1%份额，2015年为18.4%，通常指定种植基地，以3.5度以上高酸品种为主，售价和我国不在一个层次，吨差价200-300美元，还有一个望尘莫及优势，就是可调制各种酸度，满足客户需求。奥地利、德国、意大利及土耳其等生产国，产量高质量好，在欧盟区销售无需关税，中国苹果汁根本不具竞争优势。南美的智利和阿根廷，年出口13-14万吨，占全球9%，80%供应美国市场。新兴的乌克兰，2014出口额曾达1.58亿美元，居世界第三位。受经济低迷影响，欧美装瓶商也在调整产品配方，以葡萄汁代替浓缩苹果汁，导致中国出口不断下滑，国际占有率降低。
全球经济低迷，也促使国外贸易保护主义抬头，欧美国家又开始采取相应技术贸易措施。如欧洲的生产国波兰和匈牙利，建议欧盟取消对中国果汁25%最惠国关税待遇，要求给本国果农2000- 3000欧元/公顷农业补贴，给我国果汁出口设置新的贸易壁垒和不公平竞争。近年欧美一些国家不断加强对中国浓缩苹果汁的检测力度，如多项农残、微生物和重金属等强制批批检验，延长报检时间，增加相关费用。另外，发达国家关于企业社会责任评价标准ISO26000的颁布实施，也成为一种新的贸易壁垒，包括尊重人权、员工福利、爱护环境、保护消费者、聘用残疾人比例等社会责任问题，对我国出口贸易带来很大挑战。
三、对策及建议
（一）加快产业结构调整，促进绿色技术创新
首先是调整苹果种植结构，建立优质高酸原料基地。根据国际市场需求，大力引进推广高酸度苹果品种，如澳洲青苹系列、红科普和凯威等，提高出口果汁酸度和品质。除新植外，还可通过高接换头方式，早中晚品种搭配，加快发展。采取订单农业和政府补贴等措施，扶持优质高酸苹果，降低种植风险。鼓励企业建立自有基地，在原料标准、产品质量及农残等方面，实现统一控制。其次，加工企业重组并购，规模化集约化经营。我国生产企业数量多，规模小，缺乏抵御市场风险能力。应以市场为导向，以区域资源配置为出发点，通过横向和纵向一体化操作，组建出口大企业集团，增强国际竞争力。第三，绿色技术创新，提高产品质量及深加工水平。促进产、学、研一体化，重点是低碳种植或有机栽培、无公害绿色农药、现代生物天敌技术、绿色生产、加工、包装以及运输等技术创新。如原料预处理环节的绿色高效清洗新工艺，苹果汁防褐变技术、二次浑浊、棒曲霉素控制和芳香物回收等技术，使苹果汁色值、耐热菌数、棒曲霉及果汁农残等，达到国际市场的高端要求。
（二）加大深加工力度，培育中国自主品牌
浓缩苹果汁本身是一种加工产品，应进一步深加工，使其更具附加值并成为重要的营养品。波兰拥有欧洲最大的苹果汁产业，产品系列丰富，除浓缩苹果汁外，有气泡果汁、果醋饮品、果糖、果胶、苹果蒸馏白酒、汽酒和NFC等系列产品。而我国具有竞争力的大公司集团，如国投中鲁、中国海升、山东安德利等，其主导产品均为浓缩苹果汁中的清汁和浊汁，其它新产品开发和产量很少。应改变只作为原配料出口的现状，加大深加工力度，培育中国自主品牌，提升产品的国际竞争力。
除推进国内技术创新外，还应引进国外先进的加工技术和高端设备，对果汁加工龙头企业，可通过部分无偿资助、无息和低息贷款等方式，对购买国外的先进生产线及深加工关键设备予以扶持。提高果汁企业出口退税率，从目前征17%退15%提至不征不退。并在仓储、运输、车站码头及商检等费用方面给予支持，缩短报检时间，减轻成本压力。鼓励企业开发混合果汁、果醋饮品、果酒系列、果胶和果糖等产品体系，延伸生产链，提高产品附加值。同时，积极申请地理标志产品保护，申报名牌产品、著名和驰名商标，实施品牌化战略，提高中国浓缩苹果汁的国际话语权和产品定价权。
（三）推进与国际标准接轨，建立质量控制体系
中国应积极参加国际标准化活动，跟踪研究国外相关标准、技术法规和合格评定程序的最新动态。加大国外技术法规和标准评议的参与度，力争取得话语权。同时参照欧美日等发达国家的浓缩苹果汁相关标准，与国内标准进行比对，不断调整、完善和更新，尽快构建一套与国际接轨的质量标准体系。另外，还需加强沟通交流，以推进国际或国家间的互认，为我国企业生产和出口提供法律依据。
健全果品质量控制和可追溯体系，加强源头种植管理，建立严格的农药使用准入监管制度。采取公司+基地+标准化经营模式，推广农业、物理和生物等综防技术。发挥行业协会作用，在农药采购、药械使用和病虫防治等环节，统一协调进行。强化产品清洁生产，避免微生物污染和能源浪费。推行国际GAP（良好农业管理体系）和HACCP（危害关键控制点分析体系）认证，控制生产和加工中的农残及卫生状况。国家相关部门，应加大质检仪器设备投入，注重人员培训，提高检测水平。在生产、加工及流通环节，实行全程质量管控。确保出口浓缩苹果汁质量，突破国外技术贸易壁垒。
（四）借助丝绸之路，开拓新兴出口市场
全球贸易自由化背景下，面对发达国家不公正贸易保护主义，中国出口企业，要充分利用WTO规则维护自身利益，才能得到长足发展。于此之外，在稳定传统市场同时，积极开拓中东、亚洲、东欧等新兴市场。如丝绸之路沿线及延伸的国家和地区，大都在北纬40度左右，即苹果适宜的生长带上。近几年，我国对中亚地区、沙特阿拉伯等地出口鲜果和浓缩苹果汁成倍增长。2014年，陕西与哈萨克斯坦达成建立10个中哈苹果友谊园的共识。可利用现有资源和技术设备优势，实施海外建园建厂战略，使丝绸之路经济带国家成为我国的出口基地。扩大市场用量，培育新的出口增长点。
现阶段中国浓缩苹果汁行业，是以出口国际市场为主，其中90%以上出口美、日、俄等国家和地区。目前世界果汁人均年消费量，欧美发达国家20升，一般发展中国家11升。而做为出口大国，中国人均年消费量还不足1升。随我国经济发展，民众生活水平的提高，越来越多的中国消费者观念更新，已认识到果汁的营养和健康价值。应该说国内市场潜力巨大，需逐步开发，满足13亿人口的消费需求。出处：对外经贸实务作者：刘晓亮 赵凌云
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