2018中国电线电缆出口：突破困境，寻求发展
黄权恒 宗永建 南京理工大学摘 要：近年来，在国内产业政策和国际市场需求的拉动下，我国电线电缆出口贸易发展迅速，在国际市场上占据一定地位。但随着国际市场竞争越来越激烈，我国电线电缆出口陷入发展困境，出口增速呈现持续下滑趋势。本文探讨分析了电线电缆出口贸易的发展现状以及陷入发展困境的原因，并提出了针对性的对策建议。
关键词：电线电缆；出口贸易；困境；对策
受全球可再生能源快速发展和新兴市场基础设施建设的影响，电线电缆的全球市场规模不断扩大。根据BBC Research分析，电线电缆全球市场规模在2019年预计将达到2974亿美元，年复合增长率接近7.7%，由此可见电线电缆产业的发展前景十分广阔。而我国作为世界第一大电线电缆生产国和出口国，要想在日益激烈的国际市场竞争中巩固并提升国际市场地位，就亟需解决产品不合格率高、产品附加值低等问题，提高产品的出口竞争力，促进出口的可持续发展。
一、我国电线电缆出口贸易的发展现状
（一）出口增速呈现持续下滑趋势
我国电线电缆出口总额从2006年的72亿美元增加到2016年的196亿美元，2006年至2011年的年复合增长率达13.51%，而2011年到2016年的年复合增长率仅为4.81%。受2008年国际金融危机影响，2009年我国电线电缆出口总额仅为93亿美元，比上年同期下降22.35%。经政策引导，2010年我国电线电缆出口订单大幅回升，出口总额为129亿美元，与上年同期相比增加39.17%，但在此之后，2011年至2013年期间出口增速从20.15%下滑至11.53%，2014年出口增速小幅回升至14.21%。然而2015年我国电线电缆出口总额出现自2010年以来首次负增长的情况，出口总额为214亿美元，比上年同期下降3.44%。2016年出口总额继续大幅下滑至196亿美元，比上年同期下降8.46%，由此可见出口增速整体呈现持续下滑的趋势。
（二）出口产品集中度偏高
海关最新税则统计信息将电线电缆大致分为20类，这里根据其特有的共性，将电线电缆主要分为电缆和电导体、点火布线组及绕组电线三大类。电缆和电导体是我国电线电缆出口的主力军，出口额从2006年的54.66亿美元增加到2014年的182.21亿美元，出口占比从2006年的75.47%增加到2014年的82.11%；2015年我国电缆和电导体出口额出现自2010以来首次负增长的情况，出口额为176.06亿美元，比上年同期下降3.38%，但出口占比却上升至82.16%，比上年提高了0.05%。点火布线组的出口额虽然从2006年的15.38亿美元增加到2012年的32.76亿美元，但是出口占比从2006年21.23%下降到2012年的18.80%；2013年至2015年点火布线组出口额分别为32.11亿美元、31.85亿美元和30.43亿美元，分别同比下滑1.98%、0.79%、4.45%，出口占比也从16.52%下滑至14.20%，整体呈现持续下滑的趋势。绕组电线出口额从2006年的23.90亿美元增加到2015年的77.92亿美元，但是出口占比始终保持在3.5%左右，呈现平稳趋势。
（三）出口市场集中度较高
根据联合国商品贸易统计数据库显示，我国电线电缆出口范围虽然从2006年的181个国家和地区扩大到2015年的211个国家和地区，但是出口市场长期集中在中国香港、美国、日本、韩国、澳大利亚、新加坡、德国等地。虽然前十位出口目的地的占比从2006年的75.49%下降到2015年的66.12%，东盟十国的占比也从2006年的7.1%增加到2015年的13.12%，但是前四位出口目的地长期是美国、日本、中国香港以及韩国，其出口占比之和始终保持在55%左右，占据了我国电线电缆出口的大部分。由此可见，我国电线电缆虽然对新兴市场的出口占比不断增加，但是对美日韩以及中国香港的出口占比长期处于稳定发展的状态，出口市场集中度始终处于较高水平，使得我国电线电缆出口容易受这些国家和地区的政治经济影响。
二、 我国电线电缆出口陷入困境的原因
（一） 原材料质量和工艺水平不达标，产品质量问题突出
近年来，我国电线电缆行业的产品质量问题突出，产品不合格率持续处于较高水平。据公开信息统计显示，2016年我国质检系统、工商系统、终端用户等通报了689家产品质量存在严重问题的电线电缆企业和经销商，共计通报1080次，不合格企业和产品虽然与上年相比分别下降了14.2%和15.36%，但依然处于较高水平。造成产品质量问题突出的原因一方面在于我国生产企业普遍缺乏有效的检测手段，不能对原材料进行相关的检验，造成劣质原材料进厂生产，影响产品质量，如大部分企业使用含杂质较多的铜或铝材料，造成导体电阻超标严重；另一方面在于企业的工艺执行力度不够，未严格遵守工艺生产标准，引发产品质量问题。如生产企业未严格按照要求控制温度，导致挤出机控温过高，之后也未使用标准的冷却槽长度进行冷却，造成电缆产品绝缘、护套厚度、最薄点厚点不符合要求。另外，客户滥用经评审的最低投标价法进行招标，使得企业采用以低价换取市场，再通过偷工减料、以次充好等手段谋取利益，造成市场出现劣币驱良币的现象，降低了行业的准入门槛，引发行业出现产能严重过剩、生产装备利用率不足40%、行业集中度偏低等情况，加剧了市场竞争的激烈程度，最终形成恶性循环，拉低行业的产品质量水平，严重阻碍了产品的出口。
（二）自主研发水平不足，品牌建设意识不够
长期以来，我国电线电缆以低生产要素价格模式快速发展成为线缆大国，但与欧美日韩等相比，我国电线电缆仍处于粗放式发展阶段，大而不强的问题突出。主要原因在于两个方面：一是自主研发水平不足。据统计，我国电线电缆行业90%以上是中小企业，平均投入研发经费不足销售额的1%，普遍处于技术无根性的状况，90%以上的产能集中在中低端产品，仅30%的产品具有国际竞争力，中低端产品的产能严重过剩，且企业普遍没有建立完整的研发体系，整体研发水平落后于世界电线电缆研发水平，特别是针对高端产品的研发严重不足，大量高端产品如耐高温电线电缆依赖进口，国内高端产品也长期被普睿司曼、耐克森等国外企业主导，遭受这些国际电缆巨头的价格垄断。二是品牌建设意识不够，贴牌现象严重。据统计，我国电线电缆行业拥有自主品牌的企业不足1%，大部分企业通过仿冒或贴牌的生产方式夺取经济利益，导致行业长期处于全球价值链的中低端水平，难以巩固并提升国际市场地位。
（三）出口产品附加值低，与发达国家差距不断扩大
我国虽然是世界第一大电线电缆出口国，但是出口产品附加值低，出口单价始终低于进口单价，行业利润率仅为3%-4%。2006至2015年期间，我国电线电缆进口总量从36.10万吨下降到26.59万吨，年均增长速度为-3.01%，而进口总额从34.64亿美元增至54.58亿美元，年均增长速度为4.65%，进口单价从9.59美元/千克增至20.53美元/千克，年均增长速度为7.90%，进口单价的增长速度高于进口总额增长速度3个百分点，且我国电线电缆的进口总量逐步下滑，进口总额却逐步上涨。由此可见，我国进口的电线电缆产品越来越高端，产品单价也越来越高；同时，我国电线电缆出口总量从140.92万吨增长至230.46万吨，年均增长速度为5.04%，出口总额从72.42亿美元增长至214.29亿美元，年均增长速度为11.46%，出口单价从5.14美元/千克增长至9.29美元/千克，年均增长速度为6.11%，平均单价的增长速度低于出口总额增长速度5个百分点，也就是说，相对于我国电线电缆的出口总额而言，我国电线电缆的出口单价是相对下降的，且进口单价从出口单价的1.87倍增加到了2.21倍。由此可见，我国出口的电线电缆产品附加值低，以中低端为主，在价格上没有话语权。因此，随着发达国家近年来推行再工业化战略，不断扩大技术产业优势，我国电线电缆产品与发达国家的差距不断扩大，出口竞争优势不断下降，严重阻碍出口的可持续发展。
（四）环保安全意识不强，遭受绿色贸易壁垒
欧美等国先后颁布的ROHS指令、WEEE指令、EUP指令等对线缆材料中的有毒有害物质、回收处理等进行了严格的规定，要求线缆达到无害化、无卤化、低毒化、低烟化等。如ROHS指令要求铅含量小于0.1%，镉含量小于0.01%，而我国电线电缆行业中使用最广的PVC电缆料中含有大量的含铅稳定剂，铅和镉的含量严重超标，不符合ROHS指令的限制要求。同时ROHS指令限制使用十溴二苯醚，也使我国电线电缆行业中大量使用的聚烯烃含卤阻燃电缆及橡皮含卤阻燃电缆无法达到要求，对出口产生极大的影响。同时，由于欧盟的法规指令对环保、安全、节能、回收等要求与营业额或企业职员人数等无关，对我国中小企业占比高达90%的电线电缆行业冲击很大，因为一方面受企业规模和资金制约，中小企业普遍没有配备相应的环保设备，难以符合清洁生产要求；另一方面为降低成本、提高利润率，中小企业普遍会通过添加杂质等方式达到产品标准，如在生产橡套电缆时，企业通常会通过在生产过程中添加石灰石、回收料等满足橡套电缆标准（GB/T 5013）中规定的不小于7Mpa的抗张强度，但却不符合欧盟法规指令的要求，遭受绿色贸易壁垒，限制了产品的出口。
三、 我国电线电缆出口突破困境的对策
（一） 推动新型检测手段应用，提升产品质量
目前，我国电线电缆行业中采用的人工检测方法难以对原材料等进行有效的检验，致使产品质量问题突出，因此要想提升产品质量，必须改善现有的检测方法，推动新型检测手段的应用。第一，推动数字化检测系统的应用。企业应该利用现代计算机技术和互联网+建立电线电缆产品的数字化智能检测系统，采用MVC架构，从业务办理、报告编制、报告审核、报告批准、存档打印五个方面设计功能结构，利用人机交互装置、数据处理器、报告储存器等硬件实现检测功能，不仅提高了检测效率和准确率，而且实现了低碳检验目标，降低了企业的生产成本，增加了企业的利润率。第二，建立和运行CNAS检测实验室。我国企业应该根据CNAS认可规范文件建立人、机、料、法、环、测一体的质量体系，通过安装检测标准所规定的主要项目的所有设备，建立样品标识系统，确保样品段不会混淆；采用有证标准物质、设备比对、留样再检、质控图等手段，对检测结果的质量进行监控，获得CNAS认可，从而获得签署互认协议方国家和地区认可机构的承认，提高企业知名度，提升出口竞争优势，利于出口的可持续发展。
（二） 推动新型技术应用，提高产品附加值
产品附加值的高低是技术含量高低的重要体现，因此推动新型技术的应用有助于提高我国电线电缆出口产品的附加值，推动产品向全球价值链的中高端跃升，提高国际市场竞争力。第一，推动高温超导技术的发展。高温超导线缆具有价格相对低、容量大、损耗低、无电磁污染等优势，而我国每年进口约二十亿元的高温电缆，因此我国企业应在国家高温超导输电重要项目的扶持下，加大科技研究，将高温超导线缆的研究与生产上升到战略高度，这项技术的推广将有助于提高我国电线电缆出口产品的附加值，同时打破国外高端产品的垄断，提升产品的出口竞争力。第二，采用碳纤维电缆替代传统钢芯铝绞线。由于碳纤维电缆（ACCC）比传统钢芯铝绞线（ACSR）的铝截面面积增加29%，单位长度重量轻20%，因此在容许的悬垂度一定的情况下，ACCC可以极大提升线路传输能力，降低损耗，同时在不新增线路的情况下实现电网扩容，大幅节约土地、塔架、工程成本等，符合节能增效的要求，在提升国际市场竞争力的同时满足国外的环保标准，有利于出口的可持续发展。
（三） 多方位提升品牌实力，实施品牌国际化战略
随着全球化进程的发展，电线电缆企业要想提升国际影响力，必须增强品牌建设意识，实施品牌国际化战略。第一，大力发展电线电缆产业集群，形成企业品牌化建设效应。如河北省河间通过发展电缆集群产业园区大大提高了河间电缆产业的品牌实力，成为华北最具现代化生产能力和产业优势的区域性电线电缆产业集群，呈现出规模扩大、档次提高、转型升级的态势。第二，实施集团化战略。我国电线电缆行业的龙头企业应该通过实施集团化战略与其他企业进行兼并重组、整合业务，组建成立大型企业集团，提高自主品牌实力，从而形成具有国际竞争力的跨国企业，如法国阿尔卡特、意大利比瑞利、德国西门子、英国BICC等公司通过兼并重组成立法国耐克森公司专业生产金属电缆，并通过收购其他电缆企业成为世界最大的跨国电缆公司之一。第三，迂回形成品牌影响力。由于难以在电线电缆市场发达国家成熟的形成品牌影响力，因此我国企业应该加大对发展中国家市场的布局，利用其消费者尚未对本土品牌形成依赖性的机会，认真研究当地的风俗习惯与历史文化，通过实施国际品牌本土化战略来抢占市场，形成自主品牌影响力，从而提高国际市场地位，增强国际市场竞争力。
（四） 打造新型环保电缆，积极应对绿色贸易壁垒
面对我国线缆产品出口遭受的绿色贸易壁垒，我国企业应该积极研发新型环保电缆，满足国外的环保要求，才能促进出口的可持续发展。第一，推动铝稀土优化处理技术发展。目前，欧美等国家已经普遍使用铝代铜技术生产线缆，而我国超过60%的电线电缆企业仍使用铜材制造电缆，且生产设备仍停留在70年代初期水平，整体经济和环保标准远低于铝合金电缆，难以与发达国家抗衡。因此我国企业应大力发展铝稀土优化处理技术，让铝合金电缆逐渐替代铜芯电缆，并利用引进的专用设备和技术添加铝锆合金，将熔铝燃煤炉改造成熔铝燃油或天然气炉，全部消除熔铝燃煤炉燃煤烟尘和烟气的排放，并设置烟气过滤装置净化烟气，提高排放质量，提高成品率，降低成本，满足环保标准。第二，推动无卤低烟阻燃电缆的发展。无卤低烟阻燃电缆料要想达到良好的阻燃效果，需使氢氧化镁和氢氧化铝的用量达到50%体积（份）以上，但大量的氢氧化镁和氢氧化铝加入会使无卤低烟阻燃电缆料机械性能变坏，电气性能下降，工艺性变差。因此我国电线电缆企业应加大研发投入，与研究所进行合作克服该技术难题，推动无卤低烟阻燃电缆的发展，满足国外环保标准要求，促进产品的出口。第三，应积极研究欧美日三大经济体的绿色贸易壁垒，充分利用某些公约、协议给予发展中国家国家的免受发达国家贸易歧视的保障条款，建立绿色贸易壁垒动态资料库，供企业出口决策参考。
（五）大力开发新兴市场，拓宽出口销售渠道
随着新兴市场的不断发展，电线电缆的市场规模逐渐向亚洲转移。据统计，2015年亚洲市场规模占37%，欧洲市场接近30%，美洲市场占24%，其他市场占9%。因此，我国企业应该大力开发新兴市场，抢占国际市场先机，形成自主品牌效应，提高新兴市场出口额的同时稀释对美日韩的出口占比，降低出口风险。第一，实施成套项目销售策略。据估计，一个大型公共建筑中电气投资约占总工程投资的10%，而电缆投资又占据电气投资相当大的比重。因此，随着一带一路战略的推进，我国企业应该积极主动对接沿线新兴市场的需求，加快国际产能合作进程，通过对外修建铁路和电网等方式带动电线电缆出口，抢占新兴市场的份额。如新疆特变电工集团通过承接总额3.4亿美元的塔吉克斯坦550千伏输变电成套项目带动了企业线缆的出口。第二，发展C2B2C商业模式。随着互联网+的推进，我国企业应该开设网上直营店，积极进行线上线下布局，打造经销模式、淘宝模式、品牌直销模式三维一体的新型发展模式，实现C2B2C商业模式，从而加快产销双方之间的联系和反馈，拓宽出口销售渠道，如福建世纪电缆通过拓宽线上销售渠道和线上产品布局，通过天猫、京东和世纪电缆商城销售产品，创造了历史最高销售额。▲
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